人造皮革市场调研报告

人造皮革市场调研报告

1 我国人造革合成革行业的基本状况

1958 年上海塑料制品一厂研制成功人造革, 国内从此开始了PVC人造革的生产, 但是直到改革开放后, 中国人造革合成革行业才开始了真正意义上的发展。特别是最近10年, 人造革合成革行业进入快速发展时期, 整个行业每年都保持着平均15%～20% 的快速增长率, 无论是生产线的数量还是产量都处于世界领先地位。现在, 我国已成为世界上人造革合成革的生产、消费和贸易大国。截至2006 年, 我国人造革合成革生产线数量和产量已占据世界总量的70%以上。目前, 我国共有人造革合成革规模以上企业360 家, 干法线681 条,湿法线634 条, 共计1315 条。生产企业主要集中在浙江、广东和福建三省。另外还有一些企业分布在化工、皮革、纺织等行业内, 未统计进来。2007 年我国人造革与合成革企业工业总产值为502 亿元, 销售收入492亿元, 占塑料制品行业销售收入7661 亿元的6. 4% , 占全国轻工业制品行业的1%。我国塑料行业2007 年出口额为220 亿美元, 其中人造革合成革出口9. 96 亿美元, 占全行业的4. 5%。以上数据充分说明: 中国人造革合成革行业, 已成为一个新兴的发展潜力巨大的产业。从技术发展的角度来看, 高物性PU 合成革及超细纤维PU 合成革将成为未来市场主导产品, 同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高, 许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。

2我国人造革合成革行业主要生产企业

我国人造革合成革行业是完全开放的行业, 市场规模大, 企业数量众多, 行业集中度低, 截至2010 年底,规模以上企业有384 家。大多数企业规模较小, 技术力量相对薄弱, 只能生产品质较差的普通产品, 以价格作为主要竞争手段, 抵抗市场风险能力较弱。但是在近十几年的发展过程中,一批拥有较强技术实力和自主创新能力的企业逐渐成长壮大起来, 特别是一些企业已掌握了第三代人造革合成革———超细纤维合成革的生产技术,把我国人造革合成革行业向前推进了一大步。下面简单介绍一些行业内知名企业的基本情况和行业地位情况:山东同大: 是国内最早进入超细纤维合成革领域、拥有国家发明专利的企业, 现拥有年产1000 万平方米的超细纤维合成革生产能力, 被授予“中国超纤产业基地”、“中国名牌”、“国家高新技术企业”、“中国纺织科技型企业”、“中国科技名牌500 强”等称号, 荣获“ 国家科技进步二等奖”、近十项省部级科技奖、“国家免检产品”、“中国纺织工业产品开发创新贡献奖” 等荣誉。2007 年生产超细纤维鞋革480 万平方米, 位居超纤鞋革行业第一。上海华峰: 是浙江华峰集团位于上海的控股子公司, 拥有年产800 万平方米超细纤维合成革的生产能力, 被授予“ 中国超纤研发中心” 称号, 现在年产超纤鞋革400 万平方米。 无锡双象:是国内唯一一家同时具有人造革、合成革和超细纤维合成革产品生产能力的企业, 技术水平和综合实力位于行业前列, 公司现拥有3000 万平方米PVC 人造革、1500 万平方米PU 合成革和300 万平方米超细纤维合成革的生产能力。先后完成国家“ 863” 计划和江苏省科技转化基金项目, 拥有多项国家发明专利, 被授予“ 中国超纤创新研发基地” 称号。2007 年产超纤鞋革170 万平方米。无锡双象是球革行业的领导者, 在中高档足球革市场占有率超过70%。

浙江禾欣: 全部生产PU 合成革, 拥有2250 万平方米的产能, 并拥有从树脂浆料、基布、色粉、色浆、基布至普通PU 合成革、高物性PU 合成革和超细纤维PU 合成革的完整产业链。其中, 高物性PU 合成革产量居于行业之首, 在高档PU 鞋革市场具有较强竞争优势。公司与日本可乐丽于2005 年合资兴建了280万平方米的超细纤维合成革生产线,在国内超细纤维合成革领域具有领先的技术优势, 2005 年被国家授予“中国名牌产品”和“中国驰名商标”称号, 该公司研发实力较强, 拥有行业内唯一一家国家级技术中心。

昆山协孚: 以PVC 人造革和PU合成革为主, 产能共计4000 万平方米。昆山协孚PU 鞋革产品市场占有率较高, 具有较强优势; 此外在PU服装革行业地位也很突出。

温州人造革: 以PVC 人造革和PU 合成革为主, 拥有近6000 万平方米的产能, 在国内综合实力优势明显, 在PU 服装革方面具有丰富的经验, 技术、设备和工艺领先。2005 年被国家授予“中国名牌产品”称号。其产品商标“ 东泰” 牌2006 年被国家认定为“中国驰名商标”。

昆山阿基里斯: 以PVC 人造革为主, 在PVC 汽车内饰革行业具有领先的优势, 产品价格最高可达同行的两倍左右。

安徽安利: 该公司产品是“中国名牌”产品, 拥有4500 万平方米的PU 合成革产能, 鞋革品质优良, 技术和工艺领先, 产量为行业之首, 产品出口额行业领先。

3 行业供需状况分析

进入新世纪以来, 我国人造革合成革行业迅猛发展, 经过五年的产能迅速扩张期, 人造革合成革总产量已由2001 年的54. 6 万吨, 一跃增长至2006 年136. 8 万吨, 翻了一番多; 出口继2002 年超过进口达到平衡后,一直保持较快的增长速度, 由2002年的12. 12 吨增加到2007 年的29. 4吨, 同期进口则由11. 77 万吨下降到7. 93 万吨。表1 和表2 列出了2004～2007 年我国人造革、合成革市场供需状况和进出口量值数据。我国人造革合成革行业在获得快速发展的同时, 目前也面临着结构性产量过剩的问题, 一方面PVC 人造革和PU 合成革产品比重过大, 且以普通产品为主, 同质化现象严重, 市场供过于求, 价格竞争激烈; 另一方面产品差异性小、功能化不足, 高档产品国内产量有限, 供不应求, 尚需大量进口。比如尽管国内超细纤维合成革发展迅速, 但是目前只有少数企业能够实现产业化生产, 而市场需求又在高速增长, 产品供不应求, 每年即使从日本、韩国和中国台湾等地大量买进, 也不能满足市场需求。未来几年, 我国作为世界人造革合成革主要生产国的地位不会有所改变, 人造革合成革行业仍将延续平稳增长的态势, 但是下游市场对人造革合成革产品的需求将呈现分化趋势,其中随着人们消费水平的不断提升,环保意识的加强, 产品进口国对环保要求的提高, 以及真皮产品的供不应求和价格大幅上涨, 生态革和超细纤维合成革的市场需求将会高速增长,成为行业未来的主流和发展重点。例如2007 年国内超细纤维合成革实际产量为2950 万平方米, 市场需求却达5200 万平方米, 为此进口1200 万平方米, 但仍有1050 万平方米缺口。国内人造革合成革企业需加大投入, 顺应行业整合升级的趋势, 及时调整产品结构, 把握市场机遇。未来5 年人造革合成革的市场需求预测见表3。

主要下游行业的市场供需状况

日常生活中, 人造革合成革制品随处可见, 如室内装饰、沙发面料、汽车内饰、服装、运动鞋、旅游鞋、足球、篮球、排球和各种箱包等等,人们往往认为这些产品是天然皮革制作的, 其实这些革制品50%以上的份额已被人造革、合成革所占据; 并且随着技术的发展进步, 人造革合成革的应用领域还将不断拓展。表4 统计分析了2004～2007 年主要下游行业人造革合成革实际使用量。在各主要下游行业快速发展的拉动下, 未来我国人造革合成革市场需求总量仍会持续增加, 但是不同种类、不同档次的产品会呈现不同的发展趋势, 我们预测生态革、超细纤维合成革和高物性PU 合成革的市场需求量将高速增长( 见表5) 。

4.人造革合成革行业发展趋势

4.1 产品发展趋势

首先, 短期内仍将呈PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维合成革三足鼎立之势。从短期来看, 由于PVC 人造革、PU 合成革生产成本较低, 生产技术和工艺较为简单, 可以满足消费水平较低群体的需求。特别是在部分国家人民消费水平较低、购买能力有限的情况下, 对以PVC 人造革和PU 合成革为原料的产品需求旺盛。其次, 生态型、环保型人造革合成革产品将成为人造革合成革行业的主流。随着科学技术进步和人们生活水平的提高, 各国家已对地球生态环境遭到破坏, 对人类的健康及经济持续发展感到担忧, 以发达国家为首提出了“绿色革命”的概念, 并且开始采取措施促进生态型产品和环保型生产技术的发展和推广, 如欧盟、美国、日本对产品的安全、卫生要求越来越高并要求生产对环境的影响降到最低程度, 为此纷纷颁布法规法令和强制性标准, 明确规定各类产品必须符合生态标准才进入市场。因此可以说生态产品已代表当今全球消费和生产的新潮流。因此生态革是未来人造革合成革行业的发展重点, 我们预测市场对生态革的需求将会高速增长。目前, 中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会已制定了生态革标准, 并向国家工商总局申请注册了“生态革”商标。现在国内已有6 家企业通过了生态革认证。我国人造革合成革专业委员会未来仍将加大力度在行业中推广生态革生产标准, 开展生态革认证, 促进我国人造革合成革行业积极健康发展。

4.2 技术发展趋势

技术发展主要包括生产技术、生产工艺的发展和新材料的开发。我国人造革合成革行业整体生产技术和生产工艺较为落后、生产效率较低、污染较为严重, 原材料和能源使用率不高, 并且生产技术单一, 产品雷同, 导致价格竞争激烈。国内企业应加大科研投入, 加大与科研院所的合作力度, 注重培养技术人才,注重生产技术的积累, 提高新产品的开发能力, 开展细分行业的差异化竞争, 形成自己的独特优势。此外还需研究推广清洁生产, 推广节能减排工作, 提高产品和生产的环保性和生态性。同时还要不断开发新材料, 如环保纳米型着色剂、绿色环保增塑剂、无毒无味助剂与涂饰剂和各类纳米抗菌材料等, 推动行业的绿色革命, 促进产品功能化发展, 满足人们多样化需求。总之, 随着以国内企业生产效率和技术水平的不断提高, 以及凭借相对廉价的劳动力所带来的成本竞争力,