进口大众客户关系管理系统说明书

进口大众客户关系管理系统说明书

1.用户登录

输入工号和密码后点击登录即可登录客户关系管理

1.1登陆后所显示的主界面(如下图)

首先显示的是我的工作提醒,提醒销售顾问今天需要回访哪些客户

2.我的工作

我的工作中包含我的订购单,我的待开发票,工作提醒,员工工作汇总,新增计划任务 2.1 我的订购单

在我的订购单中可以查询到销售顾问的订车情况,如交车时间,客户姓名,客户所定车辆配置颜色内饰等情况.客户根据性质不同被分成潜在库户和成交客户,根据类型不同分为个人客户和公司客户. 选择订车客户,点击右键,出现生成订车单和客户购车两个选项,如果是订车的话选择生成报表并打印即可.购车的话选择客户购车. 2.2 我的待开发票

如图所示,这是销售顾问提交到财务的待开发票信息.销售顾问需要输入姓名,证件号码,厂牌型号,开票金额,以及一些其他特别说明(写在备注里),商检单号和进口证明书号由负责关单管理的人进行输入,车架号和发动机号由库存管理人员输入.点击提交后即可. 2.3 工作提醒

点击工作提醒,出现上述界面.和登陆后的界面一样,销售顾问找到所要回访的客户,点击右键出现潜在客户回访和客户信息两个选项.选择客户回访, 弹出如下图界面,选择客户信息,则弹出客户信息界面.

2.4 员工工作汇总

选择员工工作汇总,弹出上图界面,显示了销售顾问每天回访了多少客户,有多少延后回访. 2.5 新增计划任务