双录系统操作手册

产品化录音录像系统

2、 机构系统管理员

进入系统后，界面如下：

1) 录像检索

i.

录像检索

可以根据多个搜索条件进行搜素，比如“客户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像环节”“录像时间”“录像操作人员”。

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产品化录音录像系统

2) 产品类型管理

i.

新建产品类型

系统中设定产品类型是否需要“销售资质”，对于需要销售资质的产品只有有该类产品销售资质的理财经理才能销售。例如：只拥有“基金产品类型资质”的理财经理不能销售保险产品。

在新建时选择【是】，则该类型下的所有产品，理财经理必须具有相应销售资质才能可以在录像时选择该产品。如果在新建时选择【否】，则所有理财经理都能看到该产品类型下所有产品。

示例：产品类型：理财。是否需要资质：是。点击【保存】后，界面如下：

点击编辑【产品子类】，弹出窗口如下：

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产品化录音录像系统

添加“大大理财”、“小小理财”。数据类型默认单选下拉框，完成后点击【保存】。

ii. 维护产品类型

如果需要修改产品类型，点击编辑

进入产品类型为“基金”的编辑页面，可以看到已经添加好的字段。

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产品化录音录像系统

查看编辑已添加字段“产品子类”的编辑页面，编辑后保存。

假设给“基金”产品类型下新增一个字段：购买人子女信息

“购买人子女信息”，数据类型设置为多选下拉框。添加如下信息，确认无误，点击保存。

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