2007年软饮料行业风险分析报告

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三、软饮料制造业2007年进出口预测

分析国际市场软饮料制造业的发展趋势，预计2007年软饮料国际市场将出现如下特点：一是饮料市场呈现多样化。预计2007年软饮料的多样化表现在饮料品种日趋繁多，饮料消费群体发生变化，欧洲、美洲等地茶饮料消费量将呈急剧上升趋势。二是消费习惯逐渐趋同。预计2007年众多国家的消费者愿意购买制成食品，日益关注健康和环境，不喜欢糖和添加剂含量高的食品。葡萄酒及其它酒的消费量呈下降趋势，纸包装饮料和食品越来越受大众的欢迎。三是保健功能饮料将备受关注，特别是欧美发达国家在不断推出的功能饮料，这种饮料已经不再局限于补充营养这一范畴，甚至拓展到防病治病领域。

相对于国际软饮料行业发展而言，我国软饮料行业发展有着国外同行业不具备的优势，主要表现在以下几点：一是具有丰富的果蔬资源，我国各类水果年产量已超过5000万吨，其中苹果年产量达1700多万吨，蔬菜数量之多，居世界之首，宜加工饮料的品种也较多。这将为发展果菜汁饮料提供较为丰足的原料。二是具有较好的发展基础，较为雄厚的物质技术基础，建设了一批装备先进的企业，造就了一支技能全面的队伍，我国饮料工业已初步形成了一批在市场上具有一定规模和竞争力的骨干企业和龙头企业。饮料机械、包装、食品添加剂等相关工业的发展，也为饮料工业的发展提供了条件。

根据以上分析，2007年国际市场的软饮料需求量将继续大幅增长，国际贸易也将维持快速增长，这对我国软饮料行业是利好条件，预计2007年我国软饮料行业的进出口将保持快速平稳的增长。

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第二章 2007年软饮料制造业市场竞争分析及预测

第一节 软饮料制造业竞争特点分析及预测

一、软饮料制造业发展阶段评价 （一）行业扩张能力

从2003年至2005年，饮料行业的扩张能力不断增强，从1.68增大到2.43，这说明在2003年到2005年，我国软饮料行业的行业扩张能力十分明显，行业一直处于快速扩张的阶段。在这三年中，软饮料行业的产量一直处于快速增长的阶段。

2.62.42.22.43扩张系数21.81.61.41.2120031.681.932.01200420052006

图3 2003年－2006年我国软饮料行业扩张系数

2006年，我国软饮料行业的扩张系数第一次出现下降，行业扩张系数由2005年的2.43下降为2.01。这说明我国软饮料行业的扩张能力开始向下降，产量增速趋于放缓，增长速度明显落后于2003年、2004年和2005年三年。而具有这样的发展速度，与软饮料行业的顺周期性有很大关系。 （二）行业的顺周期性

我国软饮料行业和国家宏观经济保持顺周期性，GDP的快速稳定增长促进了我国饮料行业快速发展。

2003年，我国发生了“非典”事件，但是全年国民经济的整体运行在后两个季度很快摆脱了“非典”的影响，经济加速发展，全年国内生产总值比2002年全年增加了10.0％，由此开始了中国经济的新一轮的增长。接下来的三年中，中国经济延续了快速增长的势

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头，2004年国内生产总值增长了10.1％，到2006年全年，更是比2005年国内生产总值总量增长了10.7％。

25 %5%GDP增速软饮料增速200310.00.84 0410.10.47 059.90$.08 0610.70!.52%

图4 2003年－2006年我国软饮料行业和GDP发展速度对比图

从我国软饮料行业看，2003年以来，我国软饮料行业在国内经济形势一片大好的氛围下，也开始了一轮较快的增长和行业扩张。在这三年内，我国软饮料行业飞速发展，2003年行业产量增加了16.84％，2004年和2005年继续加速增长，行业增长速度再创新高，分别较上年增加了19.47％和20.08％。可以看出，该行业的发展和国内整体的宏观经济形势密切相关。2006年行业产量增长速度开始出现了下降的趋势，全年增长速度仅为21.52％，低于2005年的增长速度，但从行业发展来看，预计2007年软饮料行业的增长速度还将保持在20%左右。 （三）行业发展阶段

为了更加科学准确的判断我国软饮料行业的发展阶段，报告选取了比较关键的三个指标：销售收入增长率、产量增长率和总资产增长率。这三个指标是观察和分析行业的最常用指标（如下图所示）。

从这三个指标可以看出，销售收入增速在加快，略快于产量增速，主要得益于产品结构的调整，果汁和乳品饮料的比重增大，使绝对产值增速快于产量增速的结果。

虽然资产增速变化不一，但增速都保持在相对较高水平，只有2005年的增速才低于10%，为9.88%，而2006年有出现明显反弹，达到18.64%，由于新增加的资产，达产或稳定生产还会持续一定时间，使产量和销售收入增长滞后，所以，预计未来两三年的产量和销售收入将保持较高速度增长。

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30.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%销售收入产量总资产200316.68.84.06 0420.01.47.38 0524.97$.08%9.88 0628.26!.52.64%

图5 2003年－2006年我国软饮料行业发展阶段图

二、软饮料制造业垄断性分析 （一）销售收入集中度

2006年1－8月，我国软饮料行业1019企业总销售收入9706780.1万元。其中，维维集团的销售收入最多，以898379.9万元排在所有企业的前面，占全行业销售收入的9.26％。其次为杭州娃哈哈保健食品有限公司，销售收入为624601万元，占全行业销售收入的6.44％。排在第三位的红牛维他命饮料有限公司销售收入为207348万元，占全部的2.14％。前三家企业的销售收入总和占全部的（CR3）17.83％。前五家企业的销售收入总和占全部的（CR5）21.15％。CR30为48.27％。因此，可以看出我国软饮料企业的销售收入集中程度很高。

表8 2006年1-8月我国软饮料行业销售收入集中度

序号 企业名称 销售收入（万元） 行业比重 1 维维集团 898379.9 9.26% 2 杭州娃哈哈保健食品有限公司 624901 6.44% 3 红牛维他命饮料有限公司 207348 2.14% 4 可口可乐（中国）饮料有限公司 162110.7 1.67% 5 可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司 160699.5 1.66% 6 百事(中国)有限公司 144516.8 1.49% 7 陕西海升果业发展股份有限公司 142118.3 1.46% 8 烟台北方安德利果汁股份有限公司 141271.6 1.46% 9 上海申美饮料食品有限公司 138692.3 1.43% 10 山东天府集团公司 131879 1.36% 11 天津顶津食品有限公司 120759.1 1.24% 12 北京汇源食品饮料有限公司 119328.4 1.23% 13 厦门银鹭食品有限公司 117054.5 1.21% 14 广东太古可口可乐有限公司 115878.3 1.19% 集中度 9.26% 15.69% 17.83% 19.50% 21.15% 22.64% 24.11% 25.56% 26.99% 28.35% 29.59% 30.82% 32.03% 33.22% 国家发展改革委中国经济导报社 16 北京世经未来投资咨询有限公司