操盘博士之新股战法

操盘博士之新股战法

第一条：战前综合分析：

1、具备某些“第一”的题材，或具有垄断 性、稀缺性、唯一性。2.是国家重点扶持的产业。3、基本面好，成长性高，有品牌有知名度，行业独特。4、发行价低、具备远景题材和动力。5、地域位置 好，有特定优势。6、流通盘适中。7、属于行业龙头，具备新产品特征及技术壁垒因素。8、符合当前市场热点。 第二条：认清大盘环境：

这里主要是指新股上市时大盘的情况，一般来说，牛市调整期，新股最有爆发性，而大盘走熊则会殃及新股。大家可以归纳近年牛市、熊市上市的新股的短、中、长期走势，便会心中有谱。 第三条：特别风险提示：

第四条：战法要诀——“3分钟换手”寻找机构介入的个股：

从一段时间对新股首日成交回报的研究来看，上市首日有机构净买入的新股，其后市走势往往更强。尤其是净买入量很大，或买入前五名均是机构、而卖出前五名没有机构的，这样的个股最起码在之后3～5天里会保持强势。

在 实战中，对一只新股首日“3分钟换手”的精确把握，是我们决定进场还是放弃的重要判断依据。因为，只需要3分钟时间，我们便可以感知是否有机构、以及是什 么样级别的机构在介入。这么说并不是故弄玄虚，而是基于主力必须在很短的时间内完成“急速拉升”或“快速打压”。它的核心内容是：在新股开盘3分钟时，该 股的实盘换手至少是其第一与第二笔换手之和的倍量，才是可信的。这是唯一能在第一时间显示机构动向的重要参考指标。我们的成功经验，

（一） 新股上市第一天买入条件：

1、 开盘15分钟，至少有两个5分钟K线收阳（三个更好，代表多头的强大实力）（在5分钟分时走势观察）；

2、 开盘15分钟内，换手率30%左右（代表有大主力进场吸筹）；

3、 基本面上，在同板块、同行业上市公司中定位不高，是行业龙头或行业具有独一无二，财务状况优良，市盈率被低估或合理。 （二） 新股上市第一天出手时机选择：

1、 必须三大条件同时符合，同时符合才能出击，否则放弃。如果三大条件有哪个没考虑到，往往有巨大风险！不同时符合，宁可错过，不可做错！ 2、 同时符合后，9点45到10点就可果断下单，超过10点宁可错过。因为如果同时符合三大条件，这档新股往往在10点后就会出现快速拉高，此时去追就有追高嫌疑，不符合不追高只低吸的操盘纪律！

（四） 新股上市第一天不能买入而应回避的情况：

1、 上市首日开盘15分钟，3个5分钟K线里有两个五分钟收阴，3个5分钟收阴更弱；（002258科尔化学7月8日上市首日，前3个五分钟就有两个收阴，故不能买，买入后马上被套10%以上）

2、 前15分钟换手率太低，远低于25%，表明无大主力介入；

3、 股价过高，结合基本面和财务状况看，股价一步到位，市盈率过高达60到70倍，买入后往往成为顶部。（如601857中石油07年11月5日上市就是一步到位）

主 力在2—3天内使换手达到百分之百，特别是在新股上市的当天，就使换手超过70％，其控盘意图昭然若揭。不过，吃了一肚子货的主力，并不急于拉抬股价，为 了洗清浮筹，扫清日后拉升途中的障碍，震仓和打压是惯用手法。像华工科技和诚志股份是边打边拉。华工科技股价开的较高，上升空间有限，主力就在55元到 68元之间做“箱子”上、下震荡；而诚志股份上市就连涨3天，然后围绕30元中轴反复波动；神州股份上市二天后完成100％换手，主力连续打压5天，再整 理5天，然后呼啸而起，连拉2个涨停板。

投资者介入“搜集型”的新股须注意：

①尽管股价走势显示明显有主力搜集，但由于上市首日股价高开一步到位，像华工科技、亿阳通信等，其参与的风险性大于收益性；

②新股上市前二天换手百分之百后，主力往下打压震仓的幅度一般最多达50％，即上市前二天新股最高价减去开盘价乘以0．5再加上开盘价。如果主力将股价 连续打压到开盘价附近，甚至超过开盘价，对其持仓成本的计算就要另行考虑。因为第一次百分之百的换手都在开盘价之上，而回调时却轻易击穿开盘价，说明主力 手中很可能还有一级市场的筹码在垫底。尽管这种情况出现的概率非常低

庄家进驻新股的观察指标看换手

1、上市头一个小时，换手率超过40%；

2、上市首个交易日，换手率超过60%；

若首日换手率超过70%，更显示了主力建仓的迫切心情，此时应列为重点关注名单，而上市后表现不佳的个股换手率普遍低于50%，

投资者可将头一小时换手超过40%、首日换手超过60%作为选择新股的“及格线”，再在超过及格线的个股中参考行业、流通盘等因素进行取舍。

7种可能被爆炒的新股和次新股。

其一,“第一”概念。如中国中铁,是第一个先Ａ后Ｈ的股;中国人寿,第一个在Ａ股上市的保险股;中工国际,2006年第一个新开闸的IPO股。

其二,“唯一”概念。如粤传媒,是目前唯一的一个由三板转到深交所上市的品种,结果被暴炒。

其三,“百年品牌”概念。凡有良好品牌的股,一般都会被暴炒,比如全聚德。 其四,“特殊地区”概念。上市地点比较特殊的股也容易被炒,比如宁波银行的爆炒一个重要原因是上市公司就在“宁波敢死队”的家门口。

其五,“绩优”概念。基本面较好的股也会暴炒,比如中国人寿,中国远洋,只要上市定位不高得离谱,很容易激发市场的炒作热情。

其六,“低价”概念。2-10元的新股容易出现长牛,比如中国国航,中国中铁等;30元以下的股都容易被短期暴炒;而价格超过50元的炒作的概率有难度,除非有非常好的题材和基本面。

其七,“换手率”。新股的换手率是该新股能否暴炒的晴雨表。一般而言,低换手率往往是惜售的表现,这类股是中长线牛股,比如中国铝业、维柴动力、中国平安等;而开盘后超高换手率则是短期爆发的前奏,比如全聚德和紫金矿业 “观察盘口是根本,新股首日上市最初5分钟换手率在16％以下,表明主力资金介入不明显,短线投机机会仅20％左右。而如果换手率在16％以 上,短线投机获利的机会可达到80％以上,若5分钟换手率达到20％以上,则短线投机获利机会高达95％以上。”袁先生进一步解释道,“有大主力介入的新 股从换手率角度讲往往具有以下特征:5分钟换手率在20％以上,15分钟换手率在30％以上,30分钟换手率在40％以上。换手率越高,表明主力在尾市迅 速脱离成本区的代价越低,后市即使连续遭遇几个跌停,主力也能获利了结。” 市当天换手率在60%以上

对于新进场的资金而言，如果不借助第一天股价没有涨停限制进行操作是比较可惜的！因此想在新股上市后投机短线的资金必然会在新股上市当天的上午快速收集筹码。而判断新股是否有短线机会，最重要的一点就是换手是否充分。一般情况下，新股成功换手接近60%时，欲炒作的主力资金才有比较大的欲望进行疯狂拉高脱离成本区的动作。

经验告诉我们，新股首日开盘后的前5～15分钟，买入的往往以机构为主。换句话说，主力机构若看中某只新股，会利用开盘后的5～15分钟，趁广大散户犹 豫、观望之际，快速介入收集筹码。所以，前5～15分钟及前半小时的换手率及其股价走势，往往能分析是否有大主力介入。

一般情况下，十分钟换手率在20%左右、一小时换手率在30%以上、上午换手率在40%以上，都是值得高度关注的。 在主力成本区介入

判断主力成本区的方法很简单。单日成交量最为集中时的均价线，就可以看成是主力的成本区，在成本区上下浮动10%的区间，具有相当的介入价值。 毕竟资金介入后最终的目标就是获利，而这最终的利润，如果连10%以上的空间都没有的话，资金还有介入的兴趣吗？ 开盘价应出乎市场意

真正会大涨的新股，往往出乎市场大部分人的预期，换句话说，如果某只新股开盘后的价格高于市场大部分人的预期，那么，这只个股就值得重点关注， 从投机的角度出发，通过关注上述的几点可以发现短线个股中是否有投机资金集中介入。对于后市盘中将要上市的超大盘新股而言，如何在其上市后等待被市场低估的机会才是中线理性投资的机会。提示不要过多的用投机的心态进行新股操作