2018年云计算行业深度分析报告

图8 IaaS，PaaS，SaaS 用户与供应商管理范围示意图

供应商管理 用户管理

企业自建

应用 数据 运营 中间件 操作系统 虚拟化 基础设施即服务

IaaS

应用 数据 运营 中间件 操作系统 虚拟化 平台即服务 PaaS 应用 数据 运营 中间件 操作系统 虚拟化 软件即服务 SaaS

应用 数据 运营 中间件 操作系统 虚拟化

服务器

存储 网络

服务器

存储 网络

服务器

存储 网络

服务器

存储 网络

资料来源：云网端服务，海通证券研究所

IaaS 将硬件资源进行虚拟化，将计算基础设施等以出租的方式提供给企业。全球 IaaS 市场呈现出亚马逊一家独大，微软紧随其后，阿里迎头追击的格局，市场份额逐步 向龙头企业集中。从规模而言，根据 Gartner 的统计，2016 年，亚马逊以超过 44%的 市场占有率在全球 IaaS 市场占据优势，微软的市场份额约为 7.1%排名第二，两者市场 份额之和从 2015 年的不足 45%发展为 2016 年的超过 50%，优势地位进一步得以巩固； 阿里巴巴与谷歌分别以 3%和 2.3%的市场份额位居三、四名。

占据中国 IaaS 市场主要份额的分别是阿里云（47.6%）、腾讯云（9.6%）和金山云 （6.5%）。根据 IDC 统计的数据显示，2017 年上半年，三者的营业收入分别约为 1 亿 美元、6839 万美元和 6254 万美元，合计占中国 IaaS 市场份额的 63.7%。

图9 2017 上半年中国公有云 IaaS 市场份额情况

47.6%

9.6% 6.5% 6.0% 5.5% 10 20 金山云 30 中国电信云 40 50（%）

阿里云

腾讯云 其他云服务商

资料来源：IDC，海通证券研究所

PaaS 由云计算服务提供商搭建云计算资源服务平台，并将平台能力以开发、运行 环境的方式提供给企业进行程序的编码、开发、部署和管理。PaaS 层级服务可以使互 联网产品快速集成各种功能，可以根据用户需求进行个性化部署，主要客户为中小企业 和互联网创业者。

在综合考虑了对市场总收入贡献情况后，技术研究与咨询公司 Technavio 宣布了 2016 年全球 PaaS 市场的五大领先厂商：亚马逊、谷歌、Pivotal Software、Salesforce

和 CloudBees。

SaaS 则是由云计算服务提供商通过互联网向企业提供软件应用能力的服务模式。 作为一种新型软件应用模式，SaaS 可以通过“一对多”的服务方式节省 IT 资源，直击构 建成本高、部署速度慢、拓展性与复制性较差的传统企业软件服务模式的痛点。

目前在全球云服务市场中，SaaS 市场占据主要份额。IDC 的统计数据显示，SaaS 市场 2016H1 与 2017H1 的营收规模分别占全球云服务市场规模的 71.8%和 68.7%。目 前全球 SaaS 市场整体排名居首的是微软，其次分别为 Salesforce、Adobe、甲骨文、 SAP 等。

图10 全球企业级 SaaS 市场领导者（2016Q2-2017Q2）

Synergy Research Group，海通证券研究所 资料来源：

中国的 SaaS 市场呈现出高速增长状态，竞争格局呈现出龙头企业掌控市场份额， 同时小企业众多的情形。根据 IDC 发布的《中国公有云服务市场半年度跟踪报告》， 2017H1 中国 SaaS 市场的规模同比增长 34.5%，达到 5.4 亿美元，预计 2017-2021 年 增速更快，复合增长率超过 40%，到 2021 年市场规模将突破 48.9 亿美元。在竞争格 局方面，IDC 发布的《2017H1SaaS 市场报告》显示，金蝶凭借 SaaS ERP 的优势， 在中国 SaaS 市场拥有 7%的市场份额位居第一，甲骨文（Oracle）和微软以 5%的市 场份额并列第二位。

图11 2017 上半年中国 SaaS 市场份额情况

资料来源：IDC，海通证券研究所

1.2 云计算产业发展现状

1.2.1

全球市场：规模已超 650 亿美元，美欧地位领先

据 Gartner，从全球范围看，2015 年、2016 年，云计算的市场规模分别达到 522.4 亿美元和 654.8 亿美元，同比增速分别为 20.6%和 25.3%，是全球 GDP 增长速度的 7.5 倍和 10.4 倍。根据 Synergy Research Group 的统计，在全球主要的云服务和基础架构 市场，2016 年度运营商和供应商的总收益达到了 1480 亿美元。2017 年第三季度，“云 端”规模进一步增长，全球云计算市场营收规模的同比增幅达到了 40%。

图12 全球云计算市场规模及增长率

200 0

IaaS（ 亿 美 元 ， 左轴 ） SaaS（ 亿 美 元 ， 左 轴）

PaaS（ 亿 美 元 ， 左 轴） 增长率（ %， 右轴 ）

30% 25% 20% 15% 10% 5%

150 0

100 0

500

0

0%

201 4 201 5 201 6 201 7E 201 8E 201 9E 202 0E

资料来源：Gartner，海通证券研究所

在云服务的三个层级中，目前 SaaS 市场占据全球云服务市场的主要地位，PaaS 虽然规模最小但发展迅速。根据 IDC 的预计，2017 年全球 PaaS 市场规模将达到 140 亿美元。

表 2 全球云服务市场层级规模及增长情况 市场层级

2017H1 营收 （百万美元） 11236 8567 43400 63260 2017H1 市场份额 17.8% 13.6% 68.7% 100.0% 2016H1 营收 （百万美元） 8138 5702 35310 49179 2016H1 市场份额 16.6% 11.6% 71.8% 100.0% 同比增长率 38.1% 50.2% 22.9% 28.6% IaaS PaaS

SaaS 合计 资料来源：IDC，海通证券研究所

全球云市场目前主要由美国占据领先地位，欧洲紧随其后。据 Gartner，2015 年， 美国占据了全球云计算市场份额的 56.5%，欧洲则占有 21.5%的市场份额。根据 Synergy Research Group，2017Q3 全球主流云服务商竞争格局中，亚马逊市占率约为 30%，其 次为微软、IBM、谷歌、阿里巴巴等众多国际领先云服务商，竞争格局主要由美国云服 务商主导。