2019中国化工园区发展研究报告(上半年版)

2019中国化工园区发展研究报告（上半年版）

2019中国化工园区发展研究报告

（上半年版）

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2019中国化工园区发展研究报告（上半年版）

2019年6月

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2019中国化工园区发展研究报告（上半年版）

目录

三朵“乌云”笼罩，我国化工行业亟待突破 .............................................. 5

化工行业是我国的支柱性产业 ...................................................................... 5 三朵“乌云”：我国基础化工行业面临困局 ............................................................. 6

他山之石，海外发达国家化工行业治理之路 ........................................... 11

海外发达国家也曾经历“工业化伤痛” ............................................................. 11 德国：摒弃煤炭依赖，深化能源转型 ............................................................... 12 欧盟：莱茵河污染治理之路 ....................................................................... 13 美国：注重顶层设计，预防化工安全事故 ........................................................... 15

政府加强顶层设计，海外经验启发破局之道 ........................................... 18

能源：提升能耗效率，重点企业监察管理 ........................................................... 18 环保：督察风暴常刮，政策施压不断 ............................................................... 19 安全：严格监管，不容忽视 ....................................................................... 21 化工园区：借鉴海外成熟经验，行业破局的必经之路 ................................................. 23

长箭破空，国内化工园区已在路上 ................................................... 27

化工企业园区化将提高产业竞争优势 ............................................................... 27 我国化工园区迅速发展，质量仍需进一步提高 ....................................................... 28 国家政策鼓励，化工园区发展如火如荼 ............................................................. 29 江苏：化工重省加速行业升级转型 ................................................................. 31 山东：企业龙头效应凸显，园区认证逐步开展 ....................................................... 33 湖北：着力推进沿江化工产业搬迁 ................................................................. 34 其他省市：积极响应配合园区化工作 ............................................................... 36

重点公司案例分析：华鲁恒升、万华化学、扬农化工 ................................... 38

华鲁恒升：煤化工龙头，充分受益园区一体化 ....................................................... 38 万华化学：园区一体化造就国际竞争力 ............................................................. 39 扬农化工：内生外延加码，园区助力前行 ........................................................... 40

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图表目录

图 1：化学工业下游应用广泛 ........................................................................................................................................ 5 图 2：化工行业产业发展历程 ........................................................................................................................................ 5 图 3：近年化工子行业主营业务收入及全国占比情况（单位：万亿元） ...................................................................... 6 图 4：化工子行业利润总额占比位居前列（2018 年） .................................................................................................. 6 图 5：化工子行业规模以上企业家数及占全国工业比例（万家） ................................................................................. 6 图 6：化工子行业吸收就业人数及占全国比例（万人） ................................................................................................ 6 图 7：我国化工行业亟待破解三朵“乌云” ....................................................................................................................... 7

图 8：2011-2016 年中美一次能源消费当量对比（亿吨油当量） ................................................................................. 7 图 9：化学原料及制造业能耗占能源消费总量比位居前列（2015 年） ........................................................................ 7 图 10：2014 年各行业工业废水排放量份额 .................................................................................................................. 8 图 11：2014 年各行业工业废气排放量份额 .................................................................................................................. 8 图 12：2014 年各行业一般固废排放量份额 .................................................................................................................. 8 图 13：2014 年各行业危险固废排放量份额 .................................................................................................................. 8 图 14：江苏响水重特大爆炸事故 .................................................................................................................................. 9 图 15：2016-2018 年化工行业发生事故次数及死亡人数 .............................................................................................. 9 图 16：2018 年化工发生事故企业分布 ......................................................................................................................... 9 图 17：2018 年各省化工行业发生事故次数及死亡人数 .............................................................................................. 10 图 18：2018 年重点省份危险化学品生产企业家数及每百家企业死亡率 .................................................................... 10 图 19：1984-1986 年各国化工总营业额占全球比例 ................................................................................................... 11 图 20：1950-1980 年美国化工产业产值及占工业比例（亿美元） ............................................................................. 11 图 21：1950-1980 年日本化工产业产值及占工业比例（万亿日元） .......................................................................... 11 图 22：1950-1980 年德国化工产业产值及占工业比例（亿马克） ............................................................................. 11 图 23：欧美国家发展过程中的重大事件 ..................................................................................................................... 12 图 24：重能源消耗的“鲁尔工业区” ......................................................................................................................... 12 图 25：德国能源转型时间表 ....................................................................................................................................... 13 图 26：欧洲的母亲河——莱茵河 ................................................................................................................................ 14 图 27：污染时期的莱茵河 ........................................................................................................................................... 14 图 28：欧洲加强对于莱茵河保护的立法 ..................................................................................................................... 15 图 29：印度博帕尔事件事故现场 ................................................................................................................................ 15 图 30：陶氏公司安全事故统计对比 ............................................................................................................................ 17 图 31：2005-2009 年杜邦公司安全事故数量对比 ....................................................................................................... 17 图 32：“十三五”规划纲要加快改善生态环境 ..................................................................................................................... 18 图 33：我国环境保护相关法律立法过程加速 .............................................................................................................. 18 图 34：中国化工行业能源监察企业分布 ..................................................................................................................... 19 图 35：世界化工园区发展历程 .................................................................................................................................... 23 图 36：全球主要化工园区分布 .................................................................................................................................... 24 图 37：德国主要化工园区 ........................................................................................................................................... 24 图 38：德国化工园区一体化管道 ................................................................................................................................ 24 图 39：德国赫斯特工业园区循环经济示意图 .............................................................................................................. 25 图 40：新加坡裕廊化工园区 ....................................................................................................................................... 26 图 41：智慧化工园区管理模式 .................................................................................................................................... 27 图 42：化学工业产业关联度高 .................................................................................................................................... 27 图 43：中国化工新材料（聊城）产业园监控 .............................................................................................................. 28

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