2019年农村商业银行行业分析报告

2019年农村商业银行

行业分析报告

2019年7月

目 录

一、行业概述 ...................................................................................... 4 二、国内银行业市场格局 ................................................................... 6

1、大型商业银行 .................................................................................................... 7 2、股份制商业银行 ................................................................................................ 7 3、城市商业银行 .................................................................................................... 7 4、农村金融机构 .................................................................................................... 8 5、其他类金融机构 ................................................................................................ 8

三、农村金融与农村商业银行 ........................................................... 9 四、国内银行业发展的影响因素及发展趋势 ................................... 11

1、宏观经济对银行业发展的影响 ...................................................................... 11 2、监管体系完善与资本监管趋严 ...................................................................... 12 3、创新深化农村金融制度改革 .......................................................................... 13 4、发展普惠金融，助力小微企业 ...................................................................... 16 5、创新零售业务，满足多元需求 ...................................................................... 19 6、银行业市场化改革加深 .................................................................................. 21 7、金融科技助推发展 .......................................................................................... 23

五、国内银行业的监管体制 ............................................................. 24

1、主要监管机构及其职能 .................................................................................. 25

（1）人民银行 ................................................................................................................... 25 （2）中国银保监会 ........................................................................................................... 26 （3）省级人民政府 ........................................................................................................... 28 （4）其他监管机构 ........................................................................................................... 29

2、国内银行业监管内容 ...................................................................................... 29

（1）市场准入监管 ........................................................................................................... 30 （2）业务监管 ................................................................................................................... 30 （3）产品及服务定价 ....................................................................................................... 30 （4）审慎性经营的要求 ................................................................................................... 30 （5）风险管理的要求 ....................................................................................................... 31 （6）公司治理的要求 ....................................................................................................... 31 （7）外资银行监管的要求 ............................................................................................... 31

3、新巴塞尔协议对中国银行业监管的影响 ...................................................... 31 4、国内银行业主要法律、法规及政策 .............................................................. 33

（1）法律法规 ................................................................................................................... 33 （2）行业规章和规范性文件 ........................................................................................... 34

一、行业概述

党的十八大以来，我国经济保持中高速增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，经济运行在合理区间。据国家统计局核算，2018年全年国内生产总值为900,309亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%。三大产业增加值分别为64,734亿元、366,001亿元和469,575亿元，同比分别增长3.5%、5.8%和7.6%。

其一，工业生产平稳增长，新产业增长较快。全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.2%，增速缓中趋稳。其二，服务业保持较快发展，持续处于景气区间。其三，居民收入消费稳定增长，农村居民收支增速快于城镇。城镇居民人均可支配收入39,251元，比上年名义增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14,617元，比上年名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。城镇居民人均消费支出26,112元，名义增长6.8%，比上年加快0.9个百分点；农村居民人均消费支出12,124元，名义增长10.7%，比上年加快2.6个百分点。其四，投资增长缓中趋稳，制造业投资和民间投资增速加快。

全年全国固定资产投资（不含农户）635,636亿元，比上年增长5.9%，增速比前三季度加快0.5个百分点。2014年至2018年我国国民经济核算概况如下表列示：