泛微OA工作平台使用手册

2.6.2客户管理

客户管理分为基础设置管理、分类设置、价值设置、销售机会、合同信用、产品设置、客户批量共享、联系人、客户监控、客户导入等五个方面。

基础设置包含称呼设置、地址类型、联系方法、送货类型、自定义信息、联系定义、地址定义等七个方面的设置管理。

称呼设置用于设置对客户的称呼类型，例如先生、女士、科长、处长等.

地址类型用于设置客户和公司相关的地址，例如公司总部收货地址、客户地址等… 联系方法用于设置公司和客户的联系方式，例如公司的总机、分机号码，客户的联系电话等…

送货类型用于管理送货、收货、发货相关的类型。

自定义信息、联系定义、地址定义用于自定义客户管理相关的扩展信息。

2.7门户和知识管理

2.7.1 门户管理

门户管理分为菜单中心、页面中心、站点中心三大模块，主要用于管理OA站点的菜单、页面、站点相关的样式、字体、颜色等信息。

（门户管理）

2.7.2知识管理

知识管理分为目录设置、新闻设置、模版设置、其他设置、复制移动、调查设置、收文发文、文档监控、文档批量共享、批量上传等十个方面的管理。

2.7.2.1 目录设置

目录设置用于管理知识库目录的创建、修改、删除、查找等功能。

（目录设置）

2.7.2.2新闻设置

新闻设置分为新闻设置和新闻类型设置两个方面。

（新闻设置）

（新闻类型设置）

2.7.2.3模版设置

模版设置分为编辑模版、目录模版、显示模版、邮件模版；编辑模版用于编辑知识模版，模版格式有html、word、excel等形式。

目录模版用于管理知识的目录结构

显示模版用于管理知识的显示相关的页面结构

邮件模版用于管理邮件发送的信件模版

（模版设置）

（目录模版）

（显示模版）