钢铁行业投资过度产能过剩原因分析及解决途径研究

钢铁行业投资过度产能过剩原因分析及解决途径研究

第三章 产能过剩背景下钢铁工业面临的主要问题

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，也是资本、资源、能源密集型产业，

是推动工业化和经济发展的支柱产业。目前，钢铁市场需求也已经逐渐转向板材类等高端产品，促使世界钢铁产业进一步向生产技术装备的大型化、专业化和高效化方向发展。钢铁工业是资源密集型和高耗能行业。钢铁工业的生产要消耗大量的铁矿石、电力、煤炭、石油和水等原材料，资源、能源消耗巨大，同时对环境的污染严重，尤其是一些规模小的钢铁企业，为了获取利润，往往是工艺和技术设备落后，吨钢耗能很大，对周边环境也污染严重。因此，在当前世界铁矿石资源不足、煤炭能源供应紧张、水资源短缺、环境容量有限的情况下，认真研究钢铁工业所面临的主要问题就很迫切，本章将从市场供求、效益与价格角度去分析研究产能过剩背景下钢铁工业所面临的主要问题。

3.1 当前钢铁市场的供求问题

3.1.1 钢铁市场的总体生产情况

自 1996 年中国粗钢产量突破 1 亿吨首次成为全球产钢第一大国后，中国钢

铁工业一直保持快速增长，2003 年超过 2 亿吨，2005 年超过 3 亿吨，2006 年超过 4 亿吨，2008 年突破5 亿吨，2009 年，我国钢铁生产的粗钢达到 5.678 亿吨、钢材 6.92 亿吨和生铁产量 5.44亿吨。我国钢铁工业从 1996 年连续 13 年，一直稳居世界第一产钢大国的宝座，而且占世界钢产量的比重逐年提高。到 2009 年，钢产量占世界的比重已经达到了 46.6%。国际钢铁协会（worldsteel）的统计数据表明，2013 年2 月份全球63 个主要产钢国和地区粗钢产量为1.233 亿吨，同比增长1.2%，较2011 年增长4%，日均产量创历史最高水平。

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图 3-1 1997-2009 年中国粗钢产量和世界产量曲线图

资料来源：来自世界钢铁协会 Steel Statiation Yearbank .International Iron and Steel Institute .

再来看各国钢铁工业的产业集中度。钢铁产业集中度的指标是以钢铁企业的粗钢产量为依据的，这符合钢铁产业的工艺特性，也是钢铁工业的惯例。2008 年后我国大力推进钢铁工业的企业重组与淘汰落后产能政策。产业集中度在表面上有很快提高，但具体到质上的提高，还有待具体分析研究。

从国际横向比较来看，自上世纪 90 年代以来，发达国家由于钢铁消费强度减弱，钢材市场供大于求的矛盾突出。日趋激烈的外部竞争环境促使传统强势企业寻求从对立竞争逐步转向争取合作垄断竞争，欧洲、美国、日本、韩国等主要钢铁生产国家(地区)的兼并重组盛行，钢铁产业集中度明显提高。

我国的产业集中度始终没能按照国家政策规划的本来设计而实现提高，却显示逐年下降之势。而且由“进口国际铁矿石”到“中国钢铁业的大规模生产”到“房价的高涨”的产业价值链条，可以看到我国钢铁生产商的利润被国外铁矿石出口商和暴利的房地产行业这两头所分割，之所以这样，主要原因就是我国钢铁行业的产业集中度低，所以才在产业链的两头都处于被动。因此，要适当提高钢铁企业的产业集中度同时引导钢铁产业升级，就得加大企业重组的整合力度实施由表及里的有效整合重组。

3.1.2 钢铁市场的总体需求情况

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我国钢材近些年的总体销售情况：2005年，我国钢铁全行业共生产钢材37117

万吨，同比增长24.1%。2006年，全国生产钢材46685万吨，同比增长24.45%，同比增加钢材产量9172万吨。2007年生产钢材56460.81万吨，比上年增加10442.84万吨，增长22.69%。2008年，全国生产钢材58177.30万吨，同比增长3.56%，同比增加钢材产量2000.42万吨。2009年，全国生产钢材69243.72万吨，同比增长18.50%，同比增加钢材产量10809.71万吨。

我们还注意到金融危机爆发后的国际钢材生产和需求的迅速减少的情况，这也反映在我国钢材出口量锐减上。今后我们钢材需求市场将由于国内继续大力推进工业化和城镇化进程以及地区间的发展不平衡所造成的不发达地区仍然可能成为钢材需求的主要市场消化空间等因素，很可能依旧能保持一定的增长，但同时要预料到国际市场的萎缩和饱和情况，以及近年来，世界钢铁生产的很大增长部分都是发生在发展中国家。所以，预计增速将有所放缓，因此，我国要合理调控钢铁产能稳定国内钢铁行业利润率及开拓钢铁出口市场等问题。

3.1.3 钢铁市场的价格总体走势

2004~2010年国内钢材价格指数与产能利用率走势对比

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资料来源：中国钢铁协会、WIND数据库。

由全球钢材价格走势及我国国内钢材价格走势，结合金融危机爆发后国家积极的财政政策和宽松的货币政策，可以看出当前全球钢材市场产量已经达到饱和状态，我国也面临全球及国内钢铁产能过剩问题。当前我国中央及地方政府当前正在出台严格控制房地产投资投机过热等行为，并且在调结构的宏观经济政策下，必然会进一步强化对低碳经济的引导和支持，限制那些对能源消耗大的行业的发展。同时由于进口国际铁矿石谈判屡屡失败，钢铁产能过剩的大背景下以及未来我国很大可能会出台开征炭排放税、环境保护税等政策，综合判断今后一段时期内，我国经济增长可能呈现前高后低稳定运行的走势，因此我国钢铁市场价格未来走势可能是一个价格趋于稳定，但可能仍旧徘徊在低于成本的价格区间内运行。今后，要想有效解决钢铁市场供求平衡问题，就必须加大淘汰落后产能，继续实施有效的企业重组等政策措施。

3.2钢铁企业的效益问题

3.2.1钢铁工业的铁矿石进口问题和产业价值链

铁矿石、焦炭作为钢铁生产重要的原燃料，其供应充足与否、价格高低对钢铁企业经营运转及生产成本产生着重大影响。因此关注上游资源——铁矿石、焦炭市场发展状况对了解钢铁行业发展十分必要。

2008年我国铁矿石进口总量达到了44414万吨，占全国铁矿石需求总量的58.9%。2009年2季度以后，我国钢铁产能迅速释放，钢企生产对铁矿石需求旺盛，从而带动了铁矿石供应增加。2011年在生铁制造成本中铁矿成本占60%以上。铁矿石涨价大大增加了我国钢铁行业购矿支出。2008 年进口铁矿年平均到岸价