2015年中国离心泵制造行业现状及其前景预测分析

前瞻产业研究院 日本荏原（EBARA） 德国KSB

瑞士苏尔寿（SULZER） 英国威尔（WEIR） 德国威乐（WILO AG） 美国IDEX

美国滨特尔（PENTAIR）

六、中国离心泵行业领先企业

丰球集团有限公司 郑州长城冶金设备有限公司 浙江利欧股份有限公司 上海东方泵业制造有限公司

上海凯泉泵业（集团）有限公司

广东省佛山水泵厂有限公司 山东双轮集团股份有限公司 安徽三联泵业股份有限公司

埃梯梯古尔兹制泵(南京)有限公司

南方泵业股份有限公司

8 前瞻产业研究院 七、中国离心泵行业五力竞争模型分析

（一）供应商议价能力分析

泵行业的上游包括钢铁、有色金属、机床和电子元器件等，上游行业发展的不同造成供应商的议价能力也各有不同。

图表：离心泵行业供应商议价能力分析

上游行业 表现 结论 目前全球钢铁产能过剩，且其主要下游应用市场——房地钢铁 产、汽车等行业均处于低迷阶段，导致钢铁下游需求市场疲软。在产能过剩与需求不足的双重作用下，行业景气度持续下降。 议价能力较弱 有色金属 有色金属中离心泵制造行业主要用到的原材料为铝材和铜材。目前铝材也处于产能过剩的阶段，且短期内这种情况不能得到根本性的改善，造成价格的波动。 议价能力较弱 轴承 国内生产企业较多，主要以中小企业为主，产品生产集中在中低端，市场竞争激烈，高端产品市场主要为外企垄断。 中低端产品的议价能力较弱，高端产品议价能力较强。 密目前企业以中小型为主，产品以中低端为主，但是国际竞争中低端产品议价能力9 前瞻产业研究院 上游行业 封件 力在不断提高。 较弱，高端产品议价能力较强，但趋于缓和 表现 结论 紧固件 目前中国是世界紧固件最大的生产和出口基地，行业竞争激烈。 议价能力较弱 资料来源：前瞻产业研究院整理

（二）购买商议价能力分析

总体来看，我国离心泵行业对其下游市场的议价能力较弱。主要原因包括： （1）下游需求较多，但是行业竞争者众多，产品同质化严重。

（2）技术落后，在高端产品市场无法和国外厂商抗衡，导致高端产品需求市场的丢失。

（三）行业替代品威胁分析

对于离心泵产品来说，面临的替代产品威胁主要来自于行业内部的结构性替代，例如不锈钢冲压离心泵对传统铸铁泵的替代。

和传统的铸铁泵相比，不锈钢冲压离心泵的竞争优势包括无污染、体积小、能耗小等方面，劣势则主要为产品价格相对较贵。随着我国经济的发展以及消费水平的提高，不锈钢冲压离心泵在医药、化工、食品饮料、建筑供水等领域均有较好的应用前景，对传统的离心泵产品带来一定的替代威胁。

10 前瞻产业研究院 图表：不锈钢冲压离心泵VS传统铸铁泵的竞争优劣势

优势 劣势 1）使用过程没有二次污染 1）产品价格贵25%-30% 2）电机能耗小，省电10%-15% 2）产品口径相对较小 3）生产环节无污染 4）比铁铸泵体积小25%-40%，外形美观 资料来源：前瞻产业研究院 （四）行业潜在进入者分析

总体来看，我国离心泵行业面临一定的新进入者威胁。主要是行业进入壁垒相对较低。

相对来说，离心泵制造行业的进入壁垒相对较低，尤其是在中低端技术领域。

从进入者来看，目前主要分为境外进入者和国内新进入者，其各自的进入方式有所区别：

图表：离心泵行业潜在进入者分析

指标 进入动因 进入方式 优势 11