用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

八、销售管理

业务流程

各模块月末结账流程采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理固定资产月末结账存货核算月末结账薪资管理月末结账当月所有凭证记账总账月末结账当月所有凭证审核普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整

2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

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2、增加新发货单步骤：

a、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤：

a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：

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C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出

现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统

默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：

E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

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8.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤：

A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；

B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；

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