非公开发行尽职调查清单

2-1-3 行业专家意见、行业协会意见、主要竞争对手意见 2-1-4 国家有关产业政策及发展纲要

2-1-5 通过公开渠道获得的主要竞争对手资料 2-2 采购情况

2-2-1 行业和发行人采购模式的说明文件

2-2-2 与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资

料

2-2-3 发行人过往三年的采购情况以及成本变动分析

2-2-4 主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例

说明

2-2-5 与主要供应商（至少前10名）的供货合同 2-2-6 发行人关于采购来源以及价格稳定性的说明

2-2-7 与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况 2-2-8 发行人关于关联采购情况的说明

2-2-9 董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行

人5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明 2-3 生产情况

2-3-1 行业和发行人生产模式的说明文件 2-3-2 主要产品或服务的用途

2-3-3 主要产品的工艺流程图或服务的流程图

2-3-4 发行人关于生产工艺、技术在行业中领先程度的说明 2-3-5 主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料 2-3-6 房产、主要设备等资产的占有与使用情况 2-3-7 房屋、土地、设备租赁合同

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2-3-8 如发行人存在设备、房产、土地抵押贷款的情形，借款合同及还

款情况

2-3-9 关键设备、厂房等重要资产的保险合同或其他保障协定 2-3-10 无形资产的相关许可文件

2-3-11 发行人许可或被许可使用资产的合同文件 2-3-12 发行人拥有的特许经营权的法律文件

2-3-13 境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属证明 2-3-14 质量控制制度文件

2-3-15 质量技术监督部门出具的证明文件

2-3-16 安全生产及以往安全事故处理等方面的资料 2-3-17 生产工艺是否符合环境保护相关法规的说明

2-3-18 历年来在环境保护方面的投入及未来可能的投入情况的说明 2-4 销售情况

2-4-1 行业和发行人销售模式的说明文件

2-4-2 销售合同（包括关联销售合同）、销售部门对销售退回的处理意见

等资料

2-4-3 权威市场调研机构关于销售情况的报告 2-4-4 主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料 2-4-5 报告期按区域分布的销售记录

2-4-6 报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比

例及回款情况

2-4-7 与主要客户（至少前10名）的销售合同 2-4-8 会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证

2-4-9 报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料

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2-4-10 重大关联销售情况的说明

2-4-11 董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行

人5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明 2-5 核心技术人员、技术与研发情况

2-5-1 研发体制、研发机构设置、激励制度、研发人员资历等资料 2-5-2 技术许可协议、技术合作协议

2-5-3 核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识

产权的情形的说明

2-5-4 与非专利技术相关的保密制度及其与核心技术人员签订的保密协

议

2-5-5 主要研发成果、在研项目、研发目标及研发费用投入情况的说明

第三章 同业竞争与关联交易调查

3-1 同业竞争情况

3-1-1 发行人改制重组方案

3-1-2 发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的

说明

3-1-3 控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函

3-2 关联方及关联交易情况（已发备忘录“非公开发行（09）1号”）

第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查

4-1 任职及任职资格

4-1-1 与任职情况及资格有关的三会文件

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4-1-2 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲

属关系的说明

4-1-3 监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件 4-2 简历及操守

4-2-1 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历

4-2-2 发行人关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在

违规行为的说明

4-2-3 发行人与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况 4-3 胜任能力和勤勉尽责

4-3-1 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员曾担任高管人员的其

他公司的规范运作情况以及该公司经营情况

4-3-2 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人投入的时间

的说明以及相关的三会及总经理办公会纪要或纪录 4-4 薪酬及兼职情况

4-4-1 与薪酬情况相关的三会文件 4-4-2 关于是否存在兼职情况的说明

4-4-3 从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明 4-5 报告期内变动情况

4-5-1 与报告期内上述人员变动相关的三会文件 4-6 持股及其他对外投资等情况

4-6-1 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员就持股及其他对外投

资情况发出的声明文件

4-6-2 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其直系亲属是否存

在自营或为他人经营与发行人同类业务的情况及声明文件

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