用友ERP项目实施方法论V6[1].0_For_NC发布版

流程设计：对主要的业务流程进行优化设计、大项目可单独提交流程设计方案； 业务解决方案设计：双方根据需求分析和流程设计等，共同编写业务解决方案初稿，并让双方成员充分理解；

静态数据方案：基于业务解决方案制定静态数据方案；

系统部署方案：并发量和数据量较大的项目，技术顾问要和技术关键用户，对客户应用环境进行调研，根据项目规划完成系统部署方案。

部署应用环境：在客户的IT系统中安装标准产品，建立初步应用环境； 客户化开发设计：根据需求分析和业务解决方案，确定客户化开发需求，并和开发人员共同确定客户化开发详细设计（功能、流程、界面、算法、数据库设计等），

并和客户确认客户化开发需求部分（功能、流程、界面、算法）。 2.4.2.1 阶段目标与任务方法分解 2.4.2.1.1 关键用户培训

关键用户培训的目的是让企业管理层和关键用户理解什么是ERP，ERP的标准功能和流程、有哪些标准解决方案、ERP的实施过程和项目管理方法等，让关键用户对ERP有个正确的预期，在调研前做到知己知彼，使我们项目组能够很好的沟通，并且使关键用户能够充当企业内部的知识传播者。

主要工作任务包括：

双方讨论制定《培训计划》；

培训前准备：包括场地、培训环境、培训教材、培训大纲（需双方讨论）、练习题、考核题；

关键用户培训：包括管理理论培训、产品标准方案与流程培训、项目管理与实施方法培训、流程与数据规范培训等； 培训考核并确认，提交培训总结报告。

关键用户产品培训是安排在需求调研之前还是之后，根据项目复杂程度和客户具体情况而定。如果项目需求比较简单，客户项目组成员素质较高，需求比较理性，一般可以在调研

后进行培训。如果客户关键用户的基础较差，应用的产品模块又比较复杂，建议先有针对性地进行培训。

1、 制定《培训计划》；

1) 在培训前应首先针对客户的特点和项目的范围，并依据《培训需求表》，制定

一个比较合理的培训计划，包括培训的时间、地点，培训的内容分类或分组、接受培训的人员以及设备要求、考核方法等等；培训课程根据购买的产品和业务进行一定的取舍，最后由客户方项目经理确认并提前发出通知。

2) 培训的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定，最好能安排一段连续的时

间段，而且培训的地点也最好采用集中培训的方式。这样培训的效果较好，人员思想也比较集中。

2、 培训前准备

为了保证培训效果，应尽量结合客户的行业和业务特点，作好培训准备，具体包括： 1) 培训教材（根据标准课件，制作与行业有关的案例和业务模型）和练习题，练

习环境；

2) 客户方提供和准备培训场地和设施，检验培训场地和设施、电脑和网络、系统

环境；

3) 落实好参加培训的人员和计划； 4) 培训签到表和培训考核试题。 3、 培训内容：

1) 培训的内容取舍一般可包括：ERP原理、用友实施方法和项目管理培训、NC总体架构、产品功能和应用方案培训和案例等。具体可以根据应用方案范围进行

取舍。培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当，并结合客户的行业和实际业务，务必保证让关键用户听明白。

2) 培训内容的安排一般是由粗到细，由浅入深，前后呼应的方式。

4、 培训考核

1) 培训考核有笔试和上机操作两种方式，理念培训建议采用笔试考核，产品培训

建议采用上机操作考试的方式。具体操作时，可以将学员应该掌握的内容列一个清单，对学员逐一进行考核，记录考核结果并向客户方项目组反馈。 2) 对于考核不合格的人员，用友项目经理应根据实际情况做出判断是否建议用户进行自学并再次接受考核，若的确不能胜任，建议客户更换关键用户。 2.4.2.1.2 需求调研准备

需求调研准备阶段主要任务包括：

双方项目经理分解和制订详细调研计划；

提前将调研计划以正式通知的形式下发或通知，以提前准备；

对不需讨论的问题，准备详细的调研问卷，并进行下发和培训填写方法，收集和汇总；

准备现场调研的提纲，并提前下发和说明； 确认调研的场地和场地设施：如白板和投影等；

对于特殊的调研内容，如客户不了解的业务，可先安排针对性的培训。

需求调研是一个复杂而又细致的工作，也是彰显顾问专业能力、决定方案质量的重要任务，需要做好相应的计划和组织、充分的准备工作，在准备调研提纲和问卷时，要根据企业的行业特性精心准备，切忌随意直接套用调研提纲用于所有的需求对象；调研的方式也要灵活，针对不同人员、不同内容使用不同的方式。

1．提前制定和下发并确认调研计划：

a) 调研计划中每一阶段的工作内容要分解到每一天的具体小时和具体责任人；

b) 负责调研的顾问和调研对象的选择非常重要，调研顾问必须有相应的业务经验

且对软件应用非常熟悉；在调研、分析过程中应了解用户各种业务处理的流程，流程包括单据和数据，以及单据在各个部门之间是如何传递的、各个岗位人员的职责和处理等；

c) 调研计划确定后，要确保所有参与人提前知晓，提前准备。 2．准备调研提纲和问卷：

a) 调研提纲和问卷的内容和范围至少应包括：现有业务流程（包括数据、流程、

处理、结果）、特殊业务处理需求、管理需求、报表、查询统计要求等。具体的调研提纲可参见知识库中的调研提纲部分，要根据不同的客户进行细化和调整。

b) 调研问卷在下发的时候也要做相应的说明和培训，并尽可能在文档中注明填列

方法和内容要求，时间安排、支持人员等。

2.4.2.1.3 需求调研

良好的需求调研能力是顾问必备的专业素质。对于不同类型的被调查对象，如何引导被调查对象的思路，问出你关心的问题，取得很好的效果，就看顾问的经验和专业能力了。

调研的总体思路是由粗到细，先整体后局部，先集团后部门。 1、 总体调研：

总体调研主要是指企业（集团）整体运营状况的调研和高层管理需求的调研，如公司未来几年的战略规划、公司组织与机构部署、IT建设规划、集团管控需求、高层管理者需求等内容。

2、 详细业务需求和管理需求调研：

a) 详细业务流程调研：可以按业务流程的顺序，对企业的各个业务部门参照调研

提纲或调研问卷的内容进行业务流程调研，共同绘出完整跨部门的业务流程图（包括数据、加工、单据等），并描述每个流程节点所包括的处理和数据规范。并描述各部门对业务改善建议和管理需求目标等。

b) 每个部门调研完毕以后，都应该让该部门相关人员针对调研内容进行确认，看

是否存在误解和遗漏。

c) 需求调研我们是通过顾问与用户的访谈、用户填写调查问卷及流程图等形式来

进行。通过与项目小组或单位业务人员的会谈，顾问应从各种角度获得企业的业务管理思想和业务处理现状。

3、 需求调研报告讨论与确认

全部需求调研结束后，顾问要将需求调研日志进行汇总，从粗到细，从总体到业务进行归纳和整理，形成整体的需求调研报告；

需求调研报告要详细向客户方项目组进行汇报、讨论和确认，确认后才能开始需求分析和编写实施方案。

调研时应注意以下几点：

1. 调研要适合项目范围与客户行业特点，不能使用通用的调研提纲，顾问一定要根据标准的提纲进行剪辑，提前准备，不了解的行业需求可提前查询知识库或咨询相关的专家顾问、高级顾问，否则会失去信任；

2. 售前、商务文件中已调研或已知的需求不要重复调研，可以和客户作一个最终确认；

3. 无论进行什么调研都要求顾问在整个调研活动中占据主动地位，能够控制整个活

动的进展，注意客户的反应，确保得到我们想要知道的东西。

4. 调研过程有一个总体的把握，也就是说实施人员不能仅仅局限于具体业务的处理

中，而应该从总体的业务流程上进行分析，把各个部门的业务连贯起来。只有这样才能从宏观的角度来把握调研、分析的进程，保证此阶段顺利完成。 5. 调研和提纲都应有层次和连贯性，按业务流程的顺序进行梳理和调研，调研时不要仅限于合同中的产品模块范围（例如应收应付的需求和方案可能和销售和采购业务的管理需求有关），也不要按产品模块的顺序进行调研，讨论的议题也不要有大的跳跃，要从粗到细，逐步分解和连贯；

6. 要尽量结合标准产品的功能在调研过程进行引导，但调研时不能和客户讨论产品功能，只讨论业务需求，产品功能只是在脑海中进行对比，这样，当调研结束时，基于对产品的理解，脑子里就基本上有了解决方案。产品中无法实现的不合理需求尽量通过变通的方式解决，按变通的方案进行引导。

7. 顾问在调研中要有引导客户的技巧，调研时要把握总体范围，不要偏题和跑题，引导时要从分析业务流程和实际业务的角度去引导，不能完全从产品是否满足需求的角度去引导。

调研中在双方讨论业务流程时，可将业务流程在白板上画出，用相机拍下来再安排时间整理成文档，顾问及时整理出当天调研的主要内容，然后交客户方项目小组阅读，看顾问理解的是否正确。

也可以调研前请被调查的业务部门先写业务现状报告（包括业务流程描述），也可以让业务部门先描述业务流程现状。要求在业务现状报告中要反映以下问题：①该业务部门的组织结构，岗位设置和职责；②主要业务和业务流程；③列出目前存在的主要问题。再基于业务现状做调研和讨论，调研的进程会

大大加快。

2.4.2.1.4 需求分析 需求分析主要工作包括：

在详细业务调研的基础上帮助企业分析业务流程和业务管理中存在的优点、问题、