基金商业计划书1

合伙基金的经营—投资流程

政府推荐、会议及网站推广、发展合伙伙伴、市场部人员推广等方式组合，初步接触客户； 1到3轮会议接触，项目建议书，签定MOU； 项目评价，督促帐项调整，尽职调查； 出具行业评估意见，公司估值报告； 出具风险评估意见； 投资决策表决 交易结构设计，商务谈判；

投资银行部 投资银行部 投资银行部 行业与公司研究部 风险控制部 投资决策委员会 投资银行部

合伙基金的经营——风险控制（1）

每季度审查目标公司财务报表 不定期抽查与质询 提出目标公司重大项目的经营建议 协调各中介机构，尽快实现上市场 上市后抛售股票 未能成功如期上市之股权，在协议期结束后迅速判断并购重组方案 根据上述重组方案迅速执行

投资决策委员会、行业与公司研究部、风险控制部 投资银行部 投资决策委员会、行业与公司研究部 投资决策委员会 投资银行部

合伙基金的经营——风险控制（2） ? 建立专门的投资决策委员会；

? 在投资顾问业务与直投业务之间建立严格的防火墙 ? 深知资本市场动作的契机以及丰富的资本市场运作经验； ? 合格的尽职调查、精确的企业价值评估以及深入了解企业的现状和预测未来 ? 选择合适的投资时机

? 坚持建立可控的退出机制，包括和企业签署的有效的股权期权和售股期权协议； ? 借助第三方了解企业诚信；

? 通过参加董事会行使表决权、分期注资考核及管理层考核等方式间接控制；

? 特殊交易结构设计保护小股东利益； ? 着重考量企业的上市计划及可行性论证 ? ………….

合伙基金的经营—增值服务

对于我们所投资的企业来讲,为了实现股东利益最大化,将根据自身在资本市场的优势,提供以下增值服务:

? 为创业企业的发展计划、财务管理、组织架构以及法律事务等提供战略性指导

-通过“中华地产金融网”平台重点支持投资的地产项目 -帮助企业强化资本动作的意识 -帮助培训高级管理人员

-提供技术、专家意见和市场调查方面的信息

-引荐其它国内外投资机构，为企业提供更多的融资渠道 -在企业合并、收购、重组和上市的过程中提供财务顾问服务