中铁二局非公开定向债务融资工具发行协议

附件一

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附件二：投资人名单及基本情况

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附件三：中铁二局集团有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具申购要约 中国光大银行：

本单位____ 在此同意并确认：

申购中铁二局集团有限公司2012年度第一期非公开定向发行债务融资工具的申购价位及申购金额为：

申购价位

重要提示：

投资人将《申购要约》填妥签字并加盖公章后，最晚不迟于2012年 月 日上午11:00将该《申购要约》传真至010-63639384。 本单位基本信息表： 单位名称 通讯地址 法人代表 联系电话 手 机 经办人 传 真 邮 编 申购金额（面值） 万元 电子邮件 35

上海清算所 户名： 托管账户信息 账号： 销售佣金收 账户名： 账号： 款帐户信息 开户行： 大额支付系统行号：

本单位已充分了解本期债务融资工具发行有关内容和细节，现特此做出以下声明、保证和承诺：

1、本单位依法具有购买本期债务融资工具的资格，有权向簿记管理人提交本《申购要约》。并且，在任何可适用的法律和交易商协会相关自律规范文件要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、同意、决议和内部批准；

2、本单位已经完全了解和接受《中铁二局集团有限公司2012年度第一期非公开定向发行债务融资工具发行协议》的有关规定，并按照该说明填写本《申购要约》；

3、本单位同意并确认，本《申购要约》一经送达，即具有法律效力，不得撤销；

4、本单位同意由主承销方根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额，并接受该所确定的最终债券配售结果；

5、本单位理解并接受，簿记建档结束后，本单位如果获得配售，簿记管理人向本单位发出的《中铁二局集团有限公司2012年度第一

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