2010[调研报告]医药产业行业及投资形势分析

【调研报告】医药产业行业及投资形势分析

2011-03-18 09:04

一、我国医药产业状况概论

●“十一五”期间增长速度一直高于国内GDP平均增速 ●产业规模逐步扩大，出口规模持续增长 ●抗波动能力强

（一） 医药产业发展基本情况

医药行业是一个多学科的先进技术和手段高度融合的高科技产业群体，涉及国民健康、社会稳定和经济发展。历经30年改革大潮洗礼的中国医药行业发生了翻天覆地、日新月异的变化。随着国民经济的高速发展和人民群众生活水平的持续提高，在新医改、全民医保、发展社区医疗等政策引导下，我国药品供应较好地满足了人民群众的用药需求，药品质量安全保障水平明显提高，医药产业实现了健康快速发展。“十一五”期间（2006年～2010年），特别是国际金融危机以来，中国医药工业增长速度仍一直高于国内生产总值（GDP），年均递增16.8%，总产值增长2.3倍，利润增长近3倍，产业发展呈现快速上升趋势，成为国民经济中发展最快的行业之一。2009年，我国医药行业累计实现销售产值9915.9亿元，同比增长21.4%，实现利润1061亿元；整体产销率为95.5%，同比提高0.15个百分点。2010年总体估计，我国医药制造业资产总计同比增长15%以上；实现营业收入同比增长20%以上；利润总额同比增长了25%以上。

我国医药产业规模逐步扩大，发展基础得到全面夯实，生产与管理水平显著提高。到目前，我国共有原料药和制剂企业4771家，可生产化学药品制剂60个剂型4500余个品种，制剂产能居世界前列；生产各类生物制品300多种，其中现代生物工程药品20余种。在产业规模扩大的同时，我国药品生产从零散走向

集约。2006年～2010年，全行业百强企业的集中度已上升到42%。

按照深化医药卫生体制改革的总体要求，我国医药行业将以结构调整为主线，加强自主创新，促进新品种、新技术研发，推动兼并重组，培育大企业集团，加快技术改造，增强企业素质和国际竞争力。“十二五”期间，将通过五年的调整，使行业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高，逐步实现医药行业由大到强的转变。随着人口老龄化趋势的出现，慢性病的发病率提高，医药市场格局也将发生重大变化，心血管、肿瘤等慢性病药物将取代过去占大量市场份额的抗生素，成为医药企业未来最大的利润增长点。从行业未来发展趋势来看，中国医药行业将迎来黄金十年。

（二）医药行业今后发展的特点

一是产业规模逐步扩大，出口规模持续增长，特别是生物制药产业快速增长；

二是创新成果明显提高，在创新药物研究开发、药物大品种技术改造、创新药物研究开发技术平台建设等方面将取得重大进展；

三是企业实力显著增强，年销售额超百亿元的大型制药集团不断涌现；

四是医药产业抗波动能力进一步增强，在世界金融危机和经济动荡中，汽车、石化、钢铁等一批产业受到严重冲击，而医药产业受影响较小，仍然保持持续增长的基本格局，增速高于其他产业；

五是制药企业质量安全意识和控制措施大大增强。

（三）医药产业发展趋势主要有以下几个方面：

1、医药产业将保持持续稳定的增长；鼓励创新，加强知识产权保护。 2、新版GMP标准开始执行并强制实施认证，产业格局出现巨大变化。

3、生物制药潜力巨大。我国的生物制药与发达国家的科研相比，差距不是很大，是医药行业中与发达

国家接轨最为紧密的子行业。并且，这一产业常受到国家政策的大力扶持。

4、非处方药品将进入快速发展阶段。随着我国医疗保险制度的不断完善，“大病进医院，小病上药店”已经成为居民医疗保健消费领域的首选。自我药疗在药品消费中所占的比重越来越大，必将逐渐发展成为药品市场的一种常态。

5、新医改政策出台将使中药的发展有一个质的飞跃。中药是我国特色的民族医药，用药习惯和国家政策扶持将推动行业快速发展。中药行业中优质品牌越来越受到投资者的喜欢，现代中药得益了国家政策的大力扶持，以其较强的创新水平和可持续发展能力，有望使其成为未来市场的主角。

（四）我省医药产业发展的态势

一是做大做强我省医药产业势在必行。从产业禀赋来看，医药产业成长性好，抗波动能力强，有必要做大做强；从国家政策层面来看，医药产业面临着做大做强的新机遇；从产业基础和发展态势来看，我省医药产业能够做大做强。

二是做大做强必须找准抓手和载体。就是以扶持大企业、狠抓大项目、培育大品牌、发展大集群为着力点，以现代中药及生物制药基地建设为载体，以市场为导向，以品牌建设为主线，以科技为支撑和突破口，突出产业优势与特色，重点培育医药大品牌、大项目、大企业和大集群，努力把我省医药产业做大做强做优。

二、我国当前医药产业相关政策

●新医改是重大历史机遇 ●国家出台完整系统的发展政策

●吉林省大力支持医药产业发展

近年来，我国医药行业一直保持较快发展速度，产品种类日益增多，技术水平逐步提高，生产规模不断扩大，已成为世界医药生产大国。但医药行业发展中结构不合理的问题将在一定时期存在，自主创新能力弱、技术水平不高、产品同质化严重、生产集中度低等问题十分突出。为此，国家和各级政府都相继出台相关政策措施，以求加快医药行业结构调整，转变发展方式，培育战略性新兴产业。

（一）国家三部委关于医药产业政策

1、在调整产品结构方面

一是要贯彻落实《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，进一步规范基本药物生产流通秩序，

推动企业的兼并重组，促进基本药物生产向优势企业集中，提高产品质量和供应保障能力，实现基本药物生产的规模化和集约化；

二是在化学药领域，研发满足我国疾病谱的重大、多发性疾病防治需求的创新药物；

三是在生物技术药物领域，紧跟世界生物技术飞速发展的步伐，研发防治恶性肿瘤、心脑血管疾病、

艾滋病以及免疫缺陷等疾病的基因工程药物和抗体药物，加大传染病新型疫苗研发力度；

四是在中药领域，坚持继承和创新并重，借鉴国际天然药物发展经验，优先发展具有中医药治疗优

势的治疗领域的药品。同时，促进民族药的研发和产业化，促进民族药标准提高，加强中药知识产权保护。

2、在调整技术结构方面，要推进医药行业信息化建设，扩大计算机控制技术在生产中的应用范围，

提高企业管理和质量控制水平。在化学药领域，推广应用膜分离、手性合成等原料药新技术，运用基因工程、细胞工程技术构建新菌种或改造抗生素、维生素等产品的生产菌种，提高质量、产率，节能减排和降