供应链金融业务发展与案例分析（2013年6月） - 图文

供应链金融业务发展与案例分析

? 【案例二】河北爱普医药经营公司循环票据 ? 企业基本情况

河北爱普医药经营有限公司注册资金3000万元，为医药行业药品销售流通企业。该公司属于中小型企业，具备以下三点特色优势：

公司周转速度快，平均一个月周转一次。因此，现金流量较大。

原有授信方式：1000万元贷款，年息9.8%，全额保证金银行承兑汇票2000万元。该公司在其他银行办理有一定金额全额保证金银行承兑汇票，某银行迫切需要拓展这些票据资源。

? 银行切入点分析

该客户资金周转速度极快，很适合银行拓展票据业务。某银行经过思考认为，原有单纯提供贷款方式有缺陷，承担较高风险，但是吸收存款去很有限，而且客户在本行业很少做结算流水，尤其是针对流通性企业应当使用票据。经过指点，某银行客户经理三次改进授信方案，每次综合收益都大幅提升。

? 银行授信方案

新方案1：1500万元综合授信，即500万元贷款、1000万元银行承兑汇票敞口额度（50%保证金）、全额保证金银行承兑汇票5000万元。 新方案2：1500万元综合授信，即500万元贷款、1000万元银行承兑汇票敞口额度（50%保证金）、准全额保证金银行承兑汇票5000万元。 新方案3：1500万元综合授信，即500万元贷款、1000万元银行承兑汇票敞口额度（50%保证金，客户采取1个月填满所有敞口方式使用授信额度）、准全额保证金银行承兑汇票5000万元。

银行存款可以快速大幅提升，授信额度使用效果可以有效放大，提高银行综合收益。 ? 点评

银行客户营销是一项专业性较强工作，对客户经理业务知识储备和谈判沟通能力都有着较高要求。客户经理需要熟知各种业务产品和相关政策，并且能够针对不同客户需求使用相应产品。对于目标客户企业状况，包括经营目标、经营方针、行业特点、历史业绩、财务状况、销售产品优势等方面，有充分全面了解，做到“知己知彼、百战不殆”。

17

供应链金融业务发展与案例分析

Ⅳ 业务动态

? 工行滨州沾化支行推出金融套餐服务助力小企业

为促进小企业快速稳健发展，拓宽渠道，工商银行滨州沾化支行根据当地小企业实际状况，积极寻求探索，以迎合小企业对金融需求的多种“口味”，为其提供相应“套餐”服务。

该行组织市场营销部相关人员，对周边小企业重点调研分析，订制措施，针对小企业抵御风险能力的不同差异，努力克服各类困难和挑战，提高统一认识和应对能力，进一步加大工作力度，完善工作措施，提升小微企业金融市场占比。继续本着“积极营销、扩大宣传、择优选择、严控风险”的经营理念，在确保存量贷款稳定的情况下，重点加大对新户的营销。深入县城及各乡镇经济园区，加强宣传力度，积极挖掘优质客户资源，开展针对性、专业化营销服务，不断拓展客户群体。

丰富业务品种，满足不同需求。结合小企业资金需求“短、频、急”的特点，根据各企业的不同需求，积极探索，适时增加贷款品种，先后开办了回购性保理、商品融资、进口押汇、国内订单融资、国内信用证、国际信用证和卖方融资等多种业务，较好地满足了企业需求。同时，针对小企业管理参差不齐的问题，实施推出网上银行、账户管理、信息咨询、理财顾问等新型服务手段，帮助企业提升管理技能和水平。

? 中行“融资+避险”释缓出口企业困境

今年以来扶摇直上的人民币已经升值约2%，人民币快速升值和汇率剧烈波动正在“吃掉”外口型中小企业的利润，令众多中小企业措手不及。

一方面面临资金短缺、融资难的“内忧”，另一方面还要忍受人民币汇率波动风险的“外患”，当前外向型中小企业的这种煎熬局面已经引起商业银行的关注。其中，作为具有外汇优势的中国银行，在向中小企业和小微企业战略转型的过程中，其“融资+避险”的金融组合拳或将减缓外向型中小企业的经营压力，渡过时艰。

中行泉州分行除了给企业提供短期流动资金贷款之外，还针对出口应收账款业务提供了出口商业票据贴现、出口押汇等贸易融资产品，使得公司在未收到货款的前提下提前取得银行融资，解决短期流动资金不足。

另一方面，中行泉州分行通过远期结售汇业务，帮助公司锁定汇率的同时锁定收益和成本，从而规避汇率风险。通过远期结售汇产品来帮助客户锁定采购成本或销售收益，这样企业才敢于接订单。

截至今年3月31日，中行“中银信贷工厂”新模式项下中小企业授信客户数51489户，较年初新增6871户；新模式贷款余额2748亿元，较年初新增320亿元。

? 农行锐意创新助渝小微企业成长

今年，农业银行重庆分行锐意改革创新，针对小微企业金融需求，增强产品创新意

18

供应链金融业务发展与案例分析

识，加大产品创新力度，推出并完善了智动贷、厂房贷、应收账款融资、发票融资、存货融资等一大批小微企业专属产品，支持其发展壮大。

针对小微企业客户需求，重庆分行推出了简式贷产品，直接为客户授信同时可办理各类贷款、贸易融资、票据承兑、贴现、保函、信用证等表内外融资业务。作为小微企业金融产品体系中的拳头产品，目前此款产品贷款余额达70亿元，累计支持了2000多家小微企业。

金穗微企联名卡是重庆分行与重庆市微企协会联合推出的一款银行卡产品。该卡集合了借记卡与信用卡功能，可对微企业主提供最高5万元的授信额度，满足微企客户临时性资金周转需求。微企联名卡持卡人还可享受农业银行及微企协会提供的各种专属服务和优惠，目前已有800多个客户用上了这款产品。

重庆分行创新“银商合作”模式，与重庆市总商会、浙江商会、温州商会、福建商会等进一步合作，与广西商会、上海商会、广东商会等达成了合作意向，通过商会平台支持了200多家外省籍在渝企业。同时，该行推进“银行和市场合作”模式，按照“一市场一策”的营销理念，深化小微企业金融服务，满足不同企业融资需求。

重庆分行通过创新设立专营“信贷工厂”，做好小微企业金融服务，如依托产业链条，支持大中型企业集团上下游的小微企业；依托创业园区，支持拥有核心技术、市场前景明朗的优质科技型小微企业；依托知名商会、国家级园区，支持有特色的优质小微企业。

截至目前，重庆分行小微企业贷款余额占全辖各类贷款的14%，获得2012年度重庆市小微企业服务先进示范单位称号，被当地多家主流媒体评为“重庆市小微企业金融服务最佳中资银行”。

? 长安银行积极创新担保方式满足小微企业“多”需求

在小微企业融资领域，听到最多的呼声是，“希望银行的融资产品可以更灵活些，更有适用性些”。小微企业的资产沉淀于原材料、机器设备、生产过程、产成品、应收账款等，催生了多样化的融资需求。

长安银行坚决破除“抵押物崇拜”，根据小微企业的行业分布特点，设计了分别适用于供应链、商贸流通、工业园区、科技型企业的融资产品。针对供应链企业，开办了仓单质押、应收账款质押、供应链核心企业保证等业务，帮助上下游小微企业盘活存货和应收账款；针对市场经营户，提供租赁权质押、市场方保证、三户联保等担保方式，以“市场+商户+银行”的整体合作模式弥补个体信用不足，通过给予市场整体授信提供高效的批量服务；针对产业园区和工业园区，推出三户或五户联保、第三方企业保证担保等产品；为科技型中小企业设计了专利权质押、注册商标权质押、著作权质押等融资产品。

同时，长安银行立足地方经济发展需要，结合当地优特产业，不断研发推广差异化金融产品。2012年在陕北矿产资源丰富地区推广“煤保贷”、在茶叶种植和加工企业集中的陕南地区推出“富硒贷”业务，为解决当地小微企业融资难题发挥了积极作用，创

19

供应链金融业务发展与案例分析

造了银企共赢的良好局面。

? 齐鲁银行推出担保池创新信贷机制

据统计，山东省济南市目前有20多家异地商会，他们联系着万余家外地来济南投资的企业。由于大部分异地商会会员企业的主要资产及部分经营在外地，大大增加了银行信贷风险的压力，这也成为异地商会会员企业融资难的主要原因。

针对这种情况，作为山东省本土商业银行代表的齐鲁银行创新推出“担保池”授信模式。“担保池”授信是针对商会、协会等有较为紧密社会组织关系的会员企业推出的一种群体性授信模式。齐鲁银行通过与商会联合建立互助贷款“担保池”的方式，实施商会先期推荐、银行后期审查授信的合作机制，通过商会、本行两级准入的会员企业在获得一定授信额度的同时，按照授信额度的10%缴存资金进入“担保池”，然后通过“担保池”资金为获准授信的所有会员提供集合式、整体授信担保。

这种“担保池”授信模式创新了信贷机制和担保机制，实现了授信会员企业的复合式审批和“独立担保+担保池”的双重担保，破解了商会企业贷款信息不对称、担保难、抵押难的问题，让小企业在资产不足的情况下顺利获得贷款，同时也能降低银行的信贷风险，增加商会的凝聚力和威望。此外，在融资速度上，银行为商会会员企业整体授信后，还能免除以往企业单个贷款中的繁琐程序和手续，为急需资金的中小企业开辟了一条融资的快捷通道。

? 大宗商品贸易在线融资发展遇到瓶颈

以钢铁、有色金属、铁矿石、煤炭、塑料、浆纸等为代表的大宗商品电子商务综合服务平台在经历了多年的发展之后渐渐走向成熟，并对行业深入发展带来深刻影响。 由于大宗商品行业供应链运行涉及资金量庞大，对物流、仓储运输资源占用率高，大宗商品电子商务的运行规律与我们传统零售业个人消费电子商务有巨大的差别，而且在实际操作过程中，大宗商品电子商务更多表现为传统商务为主，电子为辅的特性，在整个电子业务框架中，金融作为一条主线贯穿整个业务流程。

从资金流层面而言，大宗商品第三方支付平台至今依然未成气候，目前所能接触到的大宗商品第三方支付平台实现模式皆是与银行合作三方资金监管的方式。在电子商务综合服务平台所有业务产品中，能够将整个业务流程贯穿起来的要素还是金融服务。最为常见的现货质押（仓单融资）、集中代理订货、保理等金融服务模式，金融创新实质为大宗商品深入发展以及大宗商品电子商务解决方案的首要考虑问题。而加强资金安全监管，降低大笔交易资金风险，行业整体信用体系的梳理也是近几年银行与企业共同努力的方向。

从业务层面而言，上游的生产厂商、中游的贸易商、下游终端用户都对传统的营销模式产生了新的预期。这种情况在全球经济发展趋缓，国内经济政策性调整、钢铁等大宗商品行业整体低迷的情况下愈发显得迫切。微利困局下，兼并重组在所难免，整个产业链企业都在谋求新的突破。

20