云管理系统CRM系统操作手册 - 图文

图2.9

2.2.5分配公海客户

编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。见（图2.10）（图2.11）

图2.10

图2.9

点击页面“分配”按钮，弹出跟进人员列表框，见（图2.10）

图2.10

本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图2.11）

图2.11

2.2.6查看跟进中客户信息

已经进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM的“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图2.12）

图2.12

点击操作选项下的‘查看’按钮，查看跟进的详细信息。见（图2.13）

图2.13

备注：“跟进中”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。

2.2.7查看已签单订单信息

点击销售CRM的“已签单订单”菜单按钮，可以看到所有已签单的客户信息。见（图2.14）

图2.14

点击“操作”选项下的“查看”，查看单个客户的详细信息。见（图2.15）

图2.15

备注：“已签单订单”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，可以编辑分配。 2.2.8设置

“设置”按钮位于销售CRM页面的右上侧，点击按钮，可设置签单的天数和每个业务员可跟进的客户人数。仅管理员有这个权限。见（图2.16）（图2.17）