中国太阳能光伏产业链剖析

中国太阳能光伏产业链剖析

在全球能源需求不断升高，传统能源价格居高不下以及环境问题关注度不断提升的背景下 ，可再生能源在全球范围内得到快速发展。中国太阳能光伏产业也取得了骄人成绩， 涌现了无锡尚德、江西赛维等一大批优秀太阳能光伏企业。但中国整个太阳能光伏产业发展却并尽如人意，存在核心技术落后、产业链发展不平衡、产品附加值低等问题。

一、 产业链构成与现状 (一 )产业链构成

太阳能光伏产业链包括多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节 ( 如图1 ) 。产业链中，太阳能电池是最重要的生产环节。目前，世界上太阳能光伏电池9 0 ％ 以上是以单晶硅或多晶硅为原材料生产的。

( 二 )产业链发展现状与问题

2 0 0 6 - -2 0 0 7 年 ，共有1 0 家中国光伏企业陆续在海外上市。见表1 。其中8 家在美国上市公司的市值已达到2 0 0 亿美元。2 0 0 7 年，我国已有5 0 0 多家光伏企业和研发单位。但产业 链各个生产环节差别较大，行业主要集中在产业链中下游。

1 ．国内多晶硅原材料生产技术落后 ，且产量供应不足，多依赖国外进口。

多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，也是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。

我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法 ，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产量严重不足，如2 0 0 6 年全国需求量5 0 0 0 N A，实际产量不足3 0 0 吨，远不能满足国内需求。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1 0 0 0 t ／ a 才能显示规模效益。但我国已投产的多晶硅企业产能不足，规模效益不明显。

由于供需巨大缺口的出现，近期我国部分企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年我国多晶硅过度依赖国外的局面会有所改观。

2 ．硅棒、硅锭制造技术成熟 ，但对原材料依存度高

根据爱尔兰商业通讯2 0 0 7 年5 月份的报道，中国现有硅锭生产企业5 8 家 ( 含单晶体硅和多晶体硅) ，硅片生产企业3 8家，且国内主要生产企业技术比较成熟，但由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工率不足。 3 ． 太阳能电池生产增长强劲，产品主要用于出口 自2 0 0 3 年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到1 O 0 ％一3 0 0 ％，2 0 0 7 年我国光伏电池年产量7 0 0 M W ，仅次于日本和欧洲 ，位居全球第三。但目前产品也因价格高而9 5 ％ 以上只能出口。虽然国内太阳能 电池生产取得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层面，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。 4 ． 组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱

在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业 ，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估 计我国有1 8 O 家以上的太阳能电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过 了U L 等国际认证。

由于中国光伏产业链末端光伏发 电市场尚未启动 ，9 8 ％的国产光伏组件出口国外。行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产品附加值较低，组件企业利润微薄，竞争力弱。

5 ．光伏产品生产量大，但应用水平低 光伏产品的生产属于劳动密集型行业，在国外市场需求拉动下 ，光伏产品生产集中在珠三角、福建、浙江等 沿海城市，出口产品包括太阳能灯、太阳能计算器、太阳能电池和组件。中国成为世界上最大的光伏产 品生产国。受产品价格和 市 场空 间 的限 制 ，国内太 阳能光伏产品应用化程度不高。

二、产业链存在的问题对产业发展的影响

( 一)从产业链各环节看 ，技术发展参差不齐、产能供需存在缺口．制约产业健康发展 从国内太阳能产业链内部来看，太阳能光伏技术整体水平不高 ，核心技术多依赖国外。其中源头多晶硅材料生产技术工艺较低 ，中端太阳能电池制造技术 自主创新能力不高，下游光伏发电集成技术不逊于国外。同时，各环节产品产能缺口较大，2 0 0 6 年，多晶硅产量3 0 0 t ，占世界总产量的l ％ 左右，仅能满足3 0 M W 太阳能电池的生产 ，而同年国内太阳能电池产量达3 6 9 ． 5 M W ，位居世界第四，而光伏年安装量仅1 O M W 。下游光伏产品应用市场尚未打开 ，应用水平较低 ，产业链各端供需差距较大。长期来看 ，这种产业内部供需不平衡、产业自主研发能力低的状况不利于中国太阳能光伏产业的健康发展。

( 二 )从产业链整体看 ，中国太阳能产业集中在中部 ，两端在外，整个产业规模化程度不高

从整个行业发展状况看 ，中国太阳能产品生产居于世界前列，但原材料生产却高度依赖国外，同时，具有高附加值的产品也大部分用来出口。在太阳能光伏产业中，中国成为了太阳能产品加工厂 ，从产品末端看 ，我国光伏产业发展缓慢 ，远不及发达国家水平，产业规模化尚有距离。

三、产业发展前景展望

( 一 )处于起步 阶段的太 阳能光伏产业在 国家政策支持下 。整体发展空间较大 根据 《 可再生能源十一五规划》，~ l J 2 0 1 O 年 ，我国太阳能光伏装机总量达3 O 万K W 。将通过开展无电地 区电力建设 、启动光伏发电城市应用工程和开展光伏 电站试点方式展开，从产业应用方式上来看 ，我 国太阳能光伏发电尚处于起步阶段。

各产业链从产业发展阶段看，多晶硅原材料生产和光伏应用仍处于初创期，太阳能电池生产处于成长期，见图2 。在国家可再生能源发展政策支持下，产业发展空间比较大。

( 二 )多晶硅产业有望改善国内原料供应不足僵局 在国内外多晶硅原材料需求的强劲拉动下，国内企业对多晶硅原材料生产关注度 日益提高。目前，洛阳中硅和四川峨眉、四川新光硅、特变电工多晶硅联合新能源等项目在建并将相继投产 ，其产能均超过l0 0 0 t／a ，在未来几年，随着这些项目的投产 ，国内多晶硅原材料供不应求的局面可能被打破。但同时，由于下游产业年产能的提高 ，对原料的需求也 水涨船高 ，今后几年 ，国内多晶硅产业能否改善原料供应不足局面，与自身产能能否实现以及下游产业产能的扩张速度相关，其前景并不乐观。 ( 三)太阳能电池产业将保持较大竞争优势 从近几年国内太阳能电池发展速度与规模，以及国内主要生产厂家发展战略来看 ，国内太阳能电池发展仍将保持迅猛势头，特别是随国内光伏产业上游多晶硅原材料生产产能提高，太阳能电池生产受原料限制的状况将会改善，国内太阳能电池生产在国际上将具较大的规模竞争优势。

( 四)国内太阳能光伏发电系统受成本制约，近期推广难度大 太阳能发电上网成本较高 ，主要成本基本在多晶硅材料环节。但短期内全球多晶硅供不应求的局面难以改变。而针对太阳能光伏发电的政策支持尚未出台 ，近期内，国内光伏发电系统推广难度较大。