四季沐歌 Siebel CRM项目客户端程序安装操作手册 - 图文

日出东方CRM项目 客户端程序安装操作文档 操作手册

作者: 创建日期: 最后更新日期: 版本：V1.0

HAND 2014-9-26 2014-9-26

客户端程序安装操作手册

编写说明

系统用户通过IE浏览器的方式进行系统首次登陆时需要安装Siebel High

Interactivity Framework插件，以保证系统的正常使用。本操作文档主要针对上述插件安装的流程进行详细说明，包含以下几个部分：

? 信任站点设置：叙述在IE浏览器端将系统加入信任站点，以保证插件可 正常下载 ? 浏览器设置 ：叙述如何设置以保证系统界面可以正常使用 ? 插件安装流程：叙述首次登陆用户如何安装插件

? 常见问题解决：叙述在插件安装过程中可能遇到的一些常见问题及解决办法

使用对象

全体用户

客户端程序安装操作手册

Contents

编写说明 ................................................................................................................................... ii

使用对象 ............................................................................................................................ ii CRM主系统-信任站点的设置 ................................................................................................. 1

流程描述 ............................................................................................................................ 1

操作说明 ............................................................................................................................ 1 操作过程 ............................................................................................................................ 1 CRM主系统-针对IE8或更高版本的兼容性设置 ................................................................... 8

流程描述 ............................................................................................................................ 8 操作说明 ............................................................................................................................ 8 操作过程 ............................................................................................................................ 8 CRM主系统-选项卡设置 ....................................................................................................... 10

流程描述 .......................................................................................................................... 10 操作说明 .......................................................................................................................... 10 操作过程 .......................................................................................................................... 10 CRM主系统-浏览器插件的下载 ........................................................................................... 13

流程描述 .......................................................................................................................... 13 操作说明 .......................................................................................................................... 13 操作过程 .......................................................................................................................... 13 Reip中CRM账号维护 ............................................................................................................ 18

业务简述 .......................................................................................................................... 18 操作说明 .......................................................................................................................... 18 操作过程 .......................................................................................................................... 18 CRM主系统用户密码修改 .................................................................................................... 20

流程描述 .......................................................................................................................... 20 操作说明 .......................................................................................................................... 20 操作过程 .......................................................................................................................... 20 CRM门户系统用户密码修改 ................................................................................................ 22

流程描述 .......................................................................................................................... 22 操作说明 .......................................................................................................................... 22 操作过程 .......................................................................................................................... 22 录入用户名及密码，并点击常见问题及解决办法 .............................................................. 26

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无法登陆到系统操作页面 ....................................................................................... 26 无法添加系统网址至“可信网站”列表 ............................................................... 27 无法进入或点击Siebel系统的菜单栏选项的问题 ................................................. 27 无法看到系统登陆页面或其他登入、下载插件的问题........................................ 28

客户端程序安装操作手册

CRM主系统登录-信任站点的设置

流程描述

1. 需使用IE8浏览器，将正式环境地址加入IE浏览器的信任站点中，并将安全等级设置为“低”

操作说明

对本操作的总体说明（从操作角度） 序号 1 2 3

操作步骤 首次访问系统登陆界面及网址记录 添加网址至可信任的站点 更改可信任站点的安全性设置 步骤描述 系统操作 系统操作 系统操作 操作过程

1．首次访问系统登陆界面及网址记录

? 首次进入登陆界面

?

正式环境网址：http://crm.solareast.com/