紧固件行业分析报告-2011最新版

数据来源：华人螺丝网http://www.luosi.com/information/expo1/2007/129.html （3）地区集中度明显

目前，目前中国紧固件生产和贸易企业近万家，主要分布在浙江、江苏、上海、广东、天津等沿海城市，其中长江三角洲地区是紧固件企业最为集中的地区。从下图可以看出：江、浙、沪紧固件企业已占全国的62.92%。

图表3-9 我国紧固件制造企业地区集中度

数据来源：《紧固件世界》 （4）资源配置以劳动密集型为主

目前，中国紧固件行业属于典型的劳动密集型产业，其主要特点是大量地使用劳动力要素。随着全球市场竞争格局的变迁、行业自身的发展以及产业结构的调整，传统紧固件行业开始向技术密集型过渡，但从总体来说，目前中国紧固件行业仍以劳动密集型为主。

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（三）市场需求分析

紧固件的需求可从以下几个方面分析： （1）汽车工业

汽车工业是中国国民经济的支柱产业，随着国民经济稳步发展，人民生活水平提高，轿车越来越多地进入家庭，汽车市场已进入了一个新的、快速发展阶段。从 1999 年起，中国汽车工业进入高速增长期，每年基本保持 2 位数以上的增长。到2009年中国已成为世界第一汽车生产大国，中国汽车消费量占全球总消费量的比例已达12%；数据显示，2009年中国汽车共销售1364万辆，同比增长46.15%，2010年前8个月，中国的国内汽车销售近1200万辆，同比增长超过39%。中国汽车工业协会预计，2010年中国汽车销售将达到1700万辆。这意味着中国新车销量将达到美国历史上的最高水平。据《2010中国汽车产业发展报告》预测，中国乘用车2010~2020年年均增长率接近10%，2020年年度需求量2583万辆、年度总保有量22627万辆。长期预测2025年中国乘用车年度需求量将达2924.5万辆，2030年将达3523.3万辆。

从汽车行业看，汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的 29%左右，行业占比最高。在汽车工业市场上，汽车专用紧固件几乎可以被应用在每一个子系统上，例如：发动机、车轮悬挂系统、底盘系统、安全气囊、自动防抱死刹车系统??等等。据统计，一辆轻型车或轿车平均每车用紧固件约500种规格、50Kg、4000件左右，而一辆中卡或重卡车约需各种紧固件90Kg、约7500件，其中高强度紧固件约占l/3。一辆汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5％-3％，占整个基础零部件总数的40％。

以2009年轿车产量为基础进行分析，中国2009年销售轿车748.5万辆,每辆消耗紧固件约50公斤,按2.5-3万元/吨的价格计算,仅轿车部分年市场容量达100亿元左右。目前中国汽车紧固件约有一半左右需要进口，09年底中国开始对欧盟加以惩罚性关税，影响了中国汽车紧固件的进口数量，一些汽车紧固件生产商的国内订单也有上升趋势，这对中国汽车紧固件生产企业会产生部分进口替代效应。

（2）轨道交通

根据目前高铁建设进程和规划来看,至2020年, 中国将建成四纵四横高铁

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网，贯穿环渤海地区、长三角、珠三角这三大城市群，客运专线的长度很有可能达到2.4万公里。预计未来三年将有一万公里高铁线路将进行紧固件招标,据测算,一万公里的紧固件需求量为120亿元。另，高铁扣件投入使用后的约5年时间内,有约1/3-1/2零部件需要陆续更换,随着高铁竣工里程的不断增长,维修市场也会给行业带来可观的收入。

至2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路，总长2259.84公里，总投资8820.03亿元。而据不完全统计，北京、上海等15个城市共有约50条，1154公里轨道交通线路在建。中国轨道交通的不断“增量”在一定程度上也会带动相关紧固件产业的巨大发展。但是并不是所有规格和型号的紧固件都适用于铁路建设，一些普通紧固件的强度根本无法适应高铁的震动，铁路和地铁等轨道交通都需要强度较高的紧固件。 （3）其他行业

据美国弗里多尼亚集团公司北京办事处的一份最新调查研究显示，由于制造生产的快速增长，特别是工业机械与机动车方面，中国工业紧固件的需求量预计将以每年10.7%的速度递增并于2013年达到742亿元。尽管1998年到2008年期间电气和电子产品的增长量很少对外公布，但其产量的增加却也带动了工业紧固件需求的增长。而对高质量工业紧固件需求的增长也将推动紧固件市场价格的整体上涨。航空类紧固件的销售量至2013年也将超过标准件，以每年13.4%的速度增长。政府持续在基础设施、航空业以及国防等重要航天紧固件市场的投资也会刺激中国紧固件需求的增长。根据预测，到2013年OEM（原始设备制造商）与建筑市场对紧固件的新需求量将超过MRO（保养，维修及检修）市场。OEM将保持其在中国紧固件市场需求的领头羊地位，占紧固件总需求量的75%，加上工业机械、机动车、电气、电子等制品市场需求的刺激，紧固件的销量也会出现新的增长。而政府对大型基础设施的建设，以及建筑行业中非住宅楼房建设对高质量紧固件的需求，也将拉动紧固件在建筑业需求量的增长。

（四）行业竞争格局

中国紧固件行业具有企业数量众多、规模较小、整体实力不强的特征，紧固

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件企业的技术优势、产品优势和市场优势等主要集中在外商投资企业。

根据2007年数据，全国现有大大小小的紧固件企业约7000多家，从统计局规模以上统计口径看（含弹簧企业并且没有剔除非紧固件价值量），2007年中国规模以上紧固件企业共有1797家，占比约为25%左右，剩下的多为小规模生产企业。企业类型方面，2007年规模以上紧固件企业统计口径来看，中国紧固件企业家数比重最大的是私营企业，占了60.21％，其次是外商投资企业，占19.2％，股份及有限公司的比重处于第三，占15.97％，国有和集体企业只占4.62％，比重最小。如果把规模以下企业的家数也算入，则私营企业家数的比重会更大。

（五）进入本行业的主要障碍

（1）资金壁垒

中低端紧固件生产要求较低，不存在明显的资金壁垒，但高端紧固件生产所需的设备种类多、单位价值高，导致固定资产投资规模较大；产品销售多采用赊销，销售周期长，导致流动资金占用量大，因此存在较高的资金壁垒。

（2）技术壁垒

紧固件行业生产的产品种类繁多、形状复杂，尤其是异型高强度紧固件的生产因制造工序多且多为专用技术，加工精度要求高，完成产品的制造需要拥有一支技术水平较高，经验丰富、技能较高的员工队伍，因此，本行业存在一定的的技术壁垒。

（3）行业准入壁垒

紧固件制造企业生产的部分产品须取得相应的许可证，如安全生产许可证、产品生产许可证，电镀、热处理等工艺需取得环保部门评估认可，因此，本行业存在一定的行业准入壁垒。

（六）市场供求状况及行业利润水平的变动趋势及变动原因

紧固件被称为“工业之米”，其供需状况与工业发展息息相关。2008年全球性的金融危机使得全球工业需求减缓，紧固件市场需求极度萎缩，行业中的企业出现了大面积亏损。但随着2009年金融危机的过去，行业又得到了复苏。

在金融危机的检验下，紧固件行业中低端企业和高端企业的抗风险能力得到了检验。相对而言，低端市场竞争极为激烈，产能过剩，很多企业毛利率仅10%

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