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孚盟软件C5操作指南 - 图文

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  • 2025/5/6 22:04:15

上海孚盟软件有限公司厦门分公司

后期需要查询的时候,通过万能模糊查询功能操作,范本如下:

功能四:如何关注重点客户

相同点:FOXMAIL/OUTLOOK都是采取一个客户建立一个文件夹的方式来汇总,将所有邮件统一到一起。

不同点:建立文件夹的模式比较固定,不灵活,无法快速的定位到客户,查询起来不方便。孚盟软件采取的是邮件与客户快速建档,详见上面的“邮件与客户快速建档”。然后针对近期要合作的或重点客户采取“添加关注”,关注客户会全部汇总到关注客户里面。

操作:对于建好档的客户,如果近期要合作或重点的话,在邮件主界面右边点击“添加关注”即可,后期直接到“关注客户”查看。范本如下:

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功能五:如何利用分发功能取代转发

相同点:都是将邮件给到相应的同事

不同点:1)同事之间转发的邮件,无法及时提醒该人员及时关注,另外需要到收件箱里面查阅,没有专门

的转发邮件汇总,查找比较麻烦;

2)针对B2B平台的询盘邮件,转发后会改变发件人,造成一定的影响。 3)主账号的邮件自动分发给相应的同事,节省大量的传统分发时间。

操作方法:分发分为主动分发和内部分发

1.自动分发: 自动分发主要应用于主账号如admin、sales账号,系统自动分发给相应同事,先在邮件账户

管理设定公共账号,具体操作见“邮箱绑定设置”,点开主动分发设置,一共有九条分发规则,分别是:

1) 按联系人的分配权限分发邮件(应用于客户如果发邮件到主账号的话,软件会自动将该封邮件转移给

相应人员,比较常用),

2)将此邮箱所有邮件转发给接收人(应用于将某一个邮箱的邮件一次性转移给相关同事), 3)按邮件内容关键字(应用于同类邮件分发给相关人员,如内容如涉及到quatation、USA的), 4)按邮件主题关键字(同上类似,应用于同类主题邮件分发给相关人员),

5)按发件人关键字转发给收件人(应用于同一后缀邮件的分发,如后缀是feedback,全部分发给相关人员),

6)按收件人关键字转发给收件人(应用不多,与2)类似),

7)新客户邮件按工作效率随机分发(应用于公司询盘量比较大,老板或经理没有时间分发,可以按照业务同事的工作效率来分发,老客户多分发一点),

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8)按发件人关键字随机分发(应用不多,主要针对单一客户,某些公司一个大客户可以这样来操作,同7)类似),

9)按发件人发送地区(应用于按照区域来分发邮件,主要针对公司按照区域来跟进客户来使用),范本如下:

1)

3)

5) 23 / 53

2)

4)

6)

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7) 8)

9)

2.主动分发(内部分发):主动分发主要针对单一邮件。打开邮件主界面,针对需要分发相关同事的邮件,单击选择内部分发—收件人—是否提醒——是否添加备注(价格敏感的添加注意价格等)。范本如下:

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上海孚盟软件有限公司厦门分公司 后期需要查询的时候,通过万能模糊查询功能操作,范本如下: 功能四:如何关注重点客户 相同点:FOXMAIL/OUTLOOK都是采取一个客户建立一个文件夹的方式来汇总,将所有邮件统一到一起。 不同点:建立文件夹的模式比较固定,不灵活,无法快速的定位到客户,查询起来不方便。孚盟软件采取的是邮件与客户快速建档,详见上面的“邮件与客户快速建档”。然后针对近期要合作的或重点客户采取“添加关注”,关注客户会全部汇总到关注客户里面。 操作:对于建好档的客户,如果近期要合作或重点的话,在邮件主界面右边点击“添加关注”即可,后期直接

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