孚盟软件C5操作指南 - 图文

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2.4公海设置

a.在公海设置中,可配置是否让业务员自己领取公海客户,如果不允许的话需要配置好公海管理员进行公海客户分配操作

b.在客户公海配置的业务等级设置中,可设置每个等级的业务员最多可拥有多少个客户,只要是为了防止有个业务员恶意领取囤积客户资源(注:这个的业务等级来源于员工档案中的业务等级)

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三、商品档案管理

1.商品界面

在商品档案中,左边为商品分为树,软件根据公司商品的种类做了整理,操作人员只要点击左边的分类,系统会自动过滤出该分类的所有商品,这边维护好商品档案,后期给客户做报价或者PI等单据时软件会根据业务员选择的商品把该商品在商品档案中的资料自动带入到报价单或者PI中,达到商品信息统一管理,业务员报价操作无需重复录入商品数据来提高工作效率

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2.商品分类设置

如需添加分类,在商品分类中点新建填入相应的分类信息即可,(注:添加子分类时要先点击大类然后点击新建填入相应分类信息)

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点新建创建商品分类 创建子类先点大类再点新建

3.商品档案的创建与修改

a.在商品档案界面的菜单栏点击新建/编辑,然后根据实际的商品信息值填入相对应字段中

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