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孚盟软件C5操作指南 - 图文

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上海孚盟软件有限公司厦门分公司

孚盟软件FumaCRM5操作指南

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上海孚盟软件有限公司厦门分公司

第一部分:版本控制

版本 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 日期 20140520 20140523 20140524 20140528 20140602 作者 陈志贤 陈志贤 陈志贤 陈志贤 陈志贤 版本备注 增加邮件模块操作 增加客户档案操作 增加商品档案、业务流程操作和报表模块 修改报价单操作图片 增加流程图 第二部分:审批签署

项目职位 执行小组组长 项目经理 审批签署 业务部门用户 顾问 2 / 53

日期 上海孚盟软件有限公司厦门分公司

第三部分:流程描述

部门名称 业务流程 外贸部 业务邮件客户关系及业务操作流程图 描述 假设前提 3 / 53

上海孚盟软件有限公司厦门分公司

目录

引言............................................................................ 6 一、邮件部分.................................................................... 6

【基础篇】 ....................................................................................................................................... 6

1.邮箱基础设置.......................................................... 6

2邮件日常处理操作指导 ................................................. 12 【技巧篇】 ..................................................................................................................................... 17 功能一:如何使用邮件规则功能........................................... 17 功能二:如何对邮件进行分类............................................. 19 功能三:如何对重点及同类邮件管理....................................... 19 功能四:如何关注重点客户............................................... 21 功能五:如何利用分发功能取代转发....................................... 22 功能六:如何做开发信的推广............................................. 25

二、客户的管理................................................................. 27

1.客户档案 ..................................................................................................................................... 27

1.1客户档案视图 ....................................................... 27

1.2客户档案的创建/修改 ................................................ 28 1.3客户跟进 ........................................................... 29 1.4客户档案分析 ....................................................... 31 1.5通过客户档案实现邮件的群发 ......................................... 32 2.客户公海的管理 ...................................................................................................................... 34 2.1、公海入口.......................................................... 34

三、商品档案管理............................................................... 38

1.商品界面 ..................................................................................................................................... 38 四、业务流程操作............................................................... 43

4.1 . 外销报价: .......................................................................................................................... 43 4.2发样管理(寄送样品) ......................................................................................................... 44 4.3. 外销合同 ................................................................................................................................ 46 五、管理层可获取到信息......................................................... 48

5.2.客户情况汇总表 ..................................................................................................................... 49 5.3客户跟进数据汇总表 ............................................................................................................. 50 5.4外销报价历史.......................................................................................................................... 51

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