孚盟软件C5操作指南 - 图文

上海孚盟软件有限公司厦门分公司

孚盟软件FumaCRM5操作指南

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第一部分：版本控制

版本 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 日期 20140520 20140523 20140524 20140528 20140602 作者 陈志贤 陈志贤 陈志贤 陈志贤 陈志贤 版本备注 增加邮件模块操作 增加客户档案操作 增加商品档案、业务流程操作和报表模块 修改报价单操作图片 增加流程图 第二部分：审批签署

项目职位 执行小组组长 项目经理 审批签署 业务部门用户 顾问 2 / 53

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第三部分：流程描述

部门名称 业务流程 外贸部 业务邮件客户关系及业务操作流程图 描述 假设前提 3 / 53

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目录

引言............................................................................ 6 一、邮件部分.................................................................... 6

【基础篇】 ....................................................................................................................................... 6

1.邮箱基础设置.......................................................... 6

2邮件日常处理操作指导 ................................................. 12 【技巧篇】 ..................................................................................................................................... 17 功能一：如何使用邮件规则功能........................................... 17 功能二：如何对邮件进行分类............................................. 19 功能三：如何对重点及同类邮件管理....................................... 19 功能四：如何关注重点客户............................................... 21 功能五：如何利用分发功能取代转发....................................... 22 功能六：如何做开发信的推广............................................. 25

二、客户的管理................................................................. 27

1.客户档案 ..................................................................................................................................... 27

1.1客户档案视图 ....................................................... 27

1.2客户档案的创建/修改 ................................................ 28 1.3客户跟进 ........................................................... 29 1.4客户档案分析 ....................................................... 31 1.5通过客户档案实现邮件的群发 ......................................... 32 2．客户公海的管理 ...................................................................................................................... 34 2.1、公海入口.......................................................... 34

三、商品档案管理............................................................... 38

1.商品界面 ..................................................................................................................................... 38 四、业务流程操作............................................................... 43

4.1 . 外销报价： .......................................................................................................................... 43 4.2发样管理（寄送样品） ......................................................................................................... 44 4.3. 外销合同 ................................................................................................................................ 46 五、管理层可获取到信息......................................................... 48

5.2.客户情况汇总表 ..................................................................................................................... 49 5.3客户跟进数据汇总表 ............................................................................................................. 50 5.4外销报价历史.......................................................................................................................... 51

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