清洁能源行业分析报告20150706

清洁能源行业投资分析报告

年至2035年，全球能源消费预计增长41%。2013 年全球一次能源消费总量增长2.3%，相较2012年的1.8%有所增加。能源消费量增长中的80%来自于新兴经济体，平均增速为 3.1%。 从总量上看，中国能源需求在2007年超过欧盟，2010年超过美国，2013年则超过整个北美，能源消费总量位列世界第一。

国家 消费量/百万吨油当量 中国 2852.4 美国 2265.8 俄罗斯 699 印度 595 日本 474 加拿大 332.9 德国 325 巴西 284 韩国 271.3 法国 248.4 世界总计 12730.4 表 1-1 2013 年一次能源消费前十位的国家。 排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 占总量的% 22.4 17.8 5.5 4.7 3.7 2.6 2.6 2.2 2.1 2 100 资料来源：BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成

从消费结构上看，我国原煤消费长期以来占主导地位，一直占总消费量的70%左右比重（见表 1-2），且由于一次能源消费总量的不断增加，实际上每年原煤消费量不断上升：2003年我国原煤消费量为834.7百万吨油当量，占中国一次能源总消费量的69.3%，占世界煤炭总消费量的34.4%；2013年这个数字刷新为1925.3百万吨油当量，占中国一次能源总消费量的67.5%，占世界煤炭消费量的50.3%。2003 年～2013 年间，我国煤炭消费量平均年增长 8.7%，产量平均年增长8.1%。这使得我国自2009年一举由煤炭净出口国转变成为净进口国，2013年煤炭对外依存度为8.13%。

我国第二大一次能源消费品种为原油，由表 1-2 可知，2003年，我国原油消费量266.4百万吨油当量，占一次能源总消费的22.1%，世界平均水平为30.9%，我国与世界平均水平差距为8.8%；2013年，我国原油消费量为507.4百万吨油当量，占一次能源消费总量的

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17.79%，这一数字的世界平均水平为32.9%，我国与世界平均水平的距离进一步被拉大。与2003年相比，我国原油消费量平均年增长6.8%，我国原油对外依存度从2003年的36%增长到2013年的57.39%。

伴随着我国原油、煤炭对外依存度的不断增加，同时由于未来能源消费量的不断增长，导致我国能源安全度的空间逐步压缩。因此大力发展清洁能源产业，在保护生态环境的前提下确保我国能源安全具有事半功倍的效果。

年份 原油 天然气 煤 核能 水力发电 其他可再生能源 2003 22.10% 2.40% 69.30% 0.80% 5.30% 2004 22.40% 2.50% 68.70% 0.80% 5.60% 2005 20.90% 2.60% 69.90% 0.80% 5.70% 2006 20.40% 2.90% 70.20% 0.70% 5.70% 2007 19.50% 3.40% 70.50% 0.80% 5.90% 2008 18.80% 3.60% 70.20% 0.80% 6.60% 2009 17.70% 3.70% 71.20% 0.70% 6.40% 0.30% 2010 17.60% 4.00% 70.50% 0.70% 6.70% 0.50% 2011 17.70% 4.50% 70.40% 0.70% 6.00% 0.70% 2012 17.70% 4.70% 68.50% 0.80% 7.10% 1.20% 2013 17.79% 5.1% 67.50% 0.88% 7.23% 1.5% 表 1-2 中国各种一次能源消费的百分率（%）。 数据来源：BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成。 2. 能源利用率低，生态破坏和环境污染严重

受历史多方面的影响，我国进入工业化进程较晚，长期以来，经济增长方式粗放、能源技术装备水平相对落后。改革开放以后，我国工业化进程得到快速发展，能源利用效率显著提高，但与发达国家相比，中国能源消耗仍然较高。据国家能源局披露的数据看，2012年我国一次能源消费量36.2 亿吨标准煤，消耗全世界20%的能源，单位 GDP 能耗是世界平均水平的2.5倍，美国的3.3倍，日本的 7倍，同时高于巴西、墨西哥等发展中国家。

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图 1-2 2013 年全球各类一次能源消费占比 资料来源：根据 BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成

图 1-3 2013 年中国各类一次能源消费占比 资料来源：根据 BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成 从图 1-2 可以看出，煤炭、石油以及天然气是当今世界经济发展所依赖的主要能源。在全世界的能源消费结构中，煤炭、石油以及天然气这三种化石能源所占的比重达到了87%左右。

而图1-3更是直观地向我们呈现了我国的能源消费情况：我国的能源消费中化石能源达到了近92％，其中煤炭占了67.5％，石油约占18%；而我国目前开发利用清洁能源的比重还不足10%，其中水电占7.23%，其他清洁能源，如核电、风能、太阳能、生物质能等清洁能源所占比重仅为2.77%。由此可见，我国的能源消费仍处于“高碳”状态。由于我国大量消耗化石能源，使空气中二氧化碳等温室气体

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含量不断增加。按照国际能源署的统计数据，在2005年中国的温室气体的年排放量就已达72亿吨，约占当年全球温室气体排放总量的19%。此后，我国的温室气体排放量不断飙升，截止2010 年我国的温室气体排放量已达到了全世界排放总量的22%以上。温室气体的大量排放，引起了环境污染和全球气候的灾害性变化。据环保部门监测数据显示，2013年我国74个主要城市空气质量总体超标天数比例为68.4%，重度和严重污染的比例达到30.2%。2013年初开始，雾霾不断蔓延加剧，雾霾波及25个省份，100多个大中型城市，全国平均雾霾天数达29.9天，创52年来之最。雾霾覆盖了我国将近一半的国土，影响人口约7亿。由中国社会科学院和中国气象局联合发布的《气候变化绿皮书：应对气候变化报告(2013)》证实，中国雾霾天气增多的最主要原因是化石能源消费的逐年增加而带来的大气污染物排放逐渐增加。

据国际能源署预测，到2035年，中国的二氧化碳排放量将增长54%，达到10.1Gt，这个数字将会超过OECD 国家二氧化碳排放量的总和，占全球新增二氧化碳排放量的58%，问题的严重性由此可见一斑。因此，逐步降低清洁能源成本，加速清洁能源替代化石能源是我国治理空气污染，推动生态文明建设，构建美丽中国的首要选择。

3. 未来能源利用将逐步转向清洁能源

清洁能源逐步替代化石能源是世界能源发展的一大趋势。首先，清洁能源潜力巨大。因为清洁能源不同于化石能源，不会受到储量的限制，据预测全球清洁能源开发潜力超过现有世界能源消费总量的两倍。我国太阳能资源丰富，最高达到2333千瓦时/平方米，位居世界第二位；水能现实可用总量达到1.9233千兆瓦时/年，约占全世界总量的24%；生物质能潜在总量达到4.0683千兆瓦时/年，占全世界的8%左右；利用地热水约4.45亿立方米/年，目前居世界第一。

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