安全服务项目管理规范V1.2

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信息安全服务 项目管理规范

XXXXX科技有限公司 2016年3月15日

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目 录

1. 安全服务项目流程管理 ................................................................................................................... 3

1.1. 新项目立项 ............................................................................................................................ 3 1.2. 售前支持的结束 .................................................................................................................... 3 1.3. 签订项目合同后 .................................................................................................................... 3 1.4. 项目登记 ................................................................................................................................ 3 1.5. 项目蓝图 ................................................................................................................................ 3 1.6. 项目启动与实施 .................................................................................................................... 4 1.7. 项目结束 ................................................................................................................................ 4 1.8. 项目后支持 ............................................................................................................................ 4 1.9. 引导用户需求 ........................................................................................................................ 5 2. 项目人力资源 ................................................................................................................................... 6

2.1. 人力资源组织方式 ................................................................................................................ 6 2.2. 安全服务项目组架构 ............................................................................................................ 7 2.3. 项目角色和责任 .................................................................................................................... 7

2.3.1. 项目经理 .......................................................................................................... 7 2.3.2. 项目执行经理 ................................................................................................... 8 2.3.3. 客户经理 .......................................................................................................... 8 2.3.4. 首要顾问 .......................................................................................................... 8 2.3.5. 网络和系统顾问 ............................................................................................... 8 2.3.6. 高级安全顾问 ................................................................................................... 9 2.3.7. 首席审计师 ....................................................................................................... 9 2.3.8. 律师 .................................................................................................................. 9 2.4. 顾问名单 ................................................................................................................................ 9 2.5. 用户单位的项目组织要求 .................................................................................................. 11

2.5.1. 组织结构要求 ................................................................................................. 11 2.5.2. 角色和职责要求 ............................................................................................. 11

3. 项目的沟通与协调 ......................................................................................................................... 13

3.1. 日常沟通、记录和备忘录 .................................................................................................. 13 3.2. 报告 ...................................................................................................................................... 13 3.3. 会议 ...................................................................................................................................... 13

3.3.1. 周例会 ............................................................................................................ 13 3.3.2. 项目阶段评审会议 .......................................................................................... 14 3.3.3. 项目评审会议 ................................................................................................. 15

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1.

1.1. 新项目立项

安全服务项目流程管理

销售部对新项目立项后，在立项报告生成后通知售前项目管理。售前项目管理人员建立相应的售前客户档案。

1.2. 售前支持的结束

在售前支持一定次数后，签单成功，售前项目管理要及时通知售后项目管理，该项目的售前支持结束。如果在一定次数的售前支持后仍不能确定签单情况，售前项目管理则要沟通销售、市场部等相关部门，明确是否停止售前技术支持，以安排下一步的工作。

1.3. 签订项目合同后

新订单签订后，由销售部转告项目管理组订单签订完毕，并同时将客户的技术合同附件交给项目管理组。

1.4. 项目登记

项目管理者先将客户信息登记到汇总客户资料的工作表中，建立客户文件夹，记录技术合同附件。与销售和市场部，了解服务实施的大致日程，把近期实施的项目登记到《预实施项目登记表》，并填写《项目汇总记录》、《项目全程记录》和《项目表单目录》。要对客户情况有一定的了解，做好先期的准备工作，包括客户的售前方案、网络环境等。

1.5. 项目蓝图

项目管理人员要同销售或代理沟通客户情况，或直接同客户接触，进一步明确客户的技术联系人及联系方式（Tel/Fax/Email,通信方式及邮编等）、计划实施日期、

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环境、服务需求等。

项目管理者与安全服务工程师沟通,安排安全服务工程师的服务日程表，根据客户需求编写项目管理文档。

主要是项目蓝图文档，包含：

项目介绍，项目规模，项目目标，服务内容，参与人员，日程安排，文档模版等。

1.6. 项目启动与实施

与客户和销售部确定具体实施的日期，并通知相应的销售和工程人员项目启动。

通知安全服务工程师项目的具体实施日期，要求工程师写具体工作实施申请和方案。把申请和方案交给用户审核，用户同意并签字后，工程师根据实施方案来实施安全服务项目。

在进行相关安全服务实施过程中，要求工程师严格参照各项安全服务实施规范进行相关工作，并且要填写安全服务实施过程记录单和《安全服务回执单》，项目管理者要跟踪整个项目的进程，并跟用户与工程师进行沟通。

1.7. 项目结束

项目管理者在项目安装结束后整理工程师《安全服务记录》和《安全服务回执单》，并填写《项目全程记录》。进一步同客户联系，了解对工程师的满意度和客户的后续服务需求。

1.8. 项目后支持

实施完毕，进入日常维护服务阶段。包括：电话/E-MAIL/传真/现场等形式的技术问题解答；E-MAIL通知等形式的漏洞提醒服务。

要求：

工程师通过电话/E-MAIL/现场等形式对客户进行技术服务，每周填写并提交《客户服务记录单》，由项目管理人员定期汇总到《项目全程记录》中。《客户服务记录单》中必须写明客户提出的问题，问题解决与否及解决办法的描述，可以根据

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