银行理财中心客户关系维护案例

基金，建立了较为信任的良好关系的客户，由于购买了长期投资产品，在较长一段时间内，杜女士都

将是工行稳定的优质客户，并将逐步发展为工行的忠诚客户。

关联销售案例

案例1: 向上营销

客户背景信息： 郝先生 40多岁 现有优质客户

情景：郝先生是我行外汇买卖的优质客户，对汇时行情有一定的了解。客户经理通过手机电话联

络郝先生，告知他我行新近为优质客户设计的新的外汇买卖产品“两得利存款”。

人物 销售对话 动作 / 注意事相关销售过项 程 客户经郝先生您好！我是××理财中心的客户经理×××。您现在说避免在客户不方确认客户没理 话方便吗？ 便的时间打扰客有被打扰 户 郝先生 我刚刚开完会，没关系的，你说吧！

人物 销售对话 动作 / 注意事相关销售过项 程 客户经我看到您的帐户资料发现您有大量的外币存款，正好我行新近说明只有优质客告知新产品理 专为您这样的优质客户设计了新的外汇买卖产品，叫“两得利户才可以享受到信息 存款”。您是我们的优质客户，所以我们已经把相关的说明材料新产品。 寄送给您了，不知您是否已经收到了？ 说明你的推介是