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银行理财中心客户关系维护案例

客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段格和文档《客户关系维护日志》 1、《优质客户信息《客户关系维护计划》记录表》修改 2、《核心优质客户信息记录表》 1、《优质客户信息《客户理财规划》记录表》修改 2、《核心优质客户信息记录表》

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客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段格和文档《客户关系维护日志》 1、《优质客户信息《客户关系维护计划》记录表》修改 2、《核心优质客户信息记录表》 1、《优质客户信息《客户理财规划》记录表》修改 2、《核心优质客户信息记录表》表格附件备注附注： ? 尽量寻求系统的辅助，进行文档的批量处理 ? 通过《会面记录表》进行对日常关系营销的操作考察爱拼才会赢a 1

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