银行理财中心客户关系维护案例

银行理财中心客户关系维护案例

关系维护案例：生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约

目的：将目标优质客户转化为我行忠诚客户

客户背景信息： 杜女士 私营业主 约38岁 为我行目标客户

情景1：杜女士长期在我行存有大额外币，办理转存手续时被前台柜员识别，作为目标客户介绍给客

户经理。客户经理介绍其办理理财金帐户卡，杜女士较为犹豫。在客户经理介绍金帐户的种种优势后，

客户决定一试。

情景2：5月8日，客户接到客户经理生日祝福电话，十分意外

人物 销售对话 动作 / 注意事相关维护过项 程 客户经杜女士，您好，我是＃＃银行客户经理XXX，现在打电话打扰您说清全名，让客问候，介绍自理 吗？ 户有时间回忆并己；提醒客户且记住自己； 回忆自己

人物 销售对话 动作 / 注意事相关维护过项 程 对接触不多的客户最好不要拨打手提电话，而是拨打客户坐机。